周二，在股市上，TD Cowen调整了Mueller Water Products (NYSE:MWA)的财务展望。该公司将Mueller Water Products的股票目标价从之前的20.00美元上调至23.00美元，同时维持对该股票的持有评级。
根据TD Cowen的分析，此次调整反映了该板块的估值倍数。分析师指出，Mueller Water Products每股收益(EPS)的增长主要是由于摊销费用的减少，因为与客户相关的无形资产已从公司的财务报表中移除。
尽管目标价有所上调，但该公司对Mueller Water Products 2025财年的EBITDA预估略低于之前的模型。这一修正归因于公司提供的初始增长指引低于预期。
分析师还指出，预计将从已经到位的设施基本情况加速中获得节省。这些节省预计将从3月季度开始逐步增加，表明Mueller Water Products未来可能会有财务改善。
在其他近期新闻中，Mueller Water Products报告了2024财年的创纪录收益。公司第四季度净销售额增至3.482亿美元，同比增长15.5%。全年合并净销售额超过13亿美元，这得益于强劲的需求和改善的客户服务。调整后的每股净收入达到创纪录的0.96美元，比去年增长52%。
公司第四季度的调整后EBITDA也显著增长30.9%，达到7250万美元。此外，Mueller Water Products以强劲的资产负债表结束了这一年，拥有3.1亿美元现金和较低的净债务杠杆率。
尽管报告了1630万美元的非现金商誉减值和增加的保修费用，公司2025财年的预测包括合并净销售额在13.4亿美元至13.6亿美元之间，调整后EBITDA在3亿美元至3.05亿美元之间。
InvestingPro洞察
Mueller Water Products (NYSE:MWA)一直表现出强劲的财务业绩，与TD Cowen的积极目标价调整相一致。根据InvestingPro数据，该公司股票显示出令人印象深刻的回报，过去一年的价格总回报率为104.63%，年初至今的回报率为82.89%。过去三个月33.48%的显著回报进一步证明了持续的投资者信心。
InvestingPro提示强调，Mueller Water Products已连续10年提高股息，展示了对股东价值的承诺。此外，该公司以适度的债务水平运营，流动资产超过短期债务，表明财务状况稳定。
虽然该股票34.28的市盈率可能看起来较高，但值得注意的是，公司的PEG比率为0.99，表明相对于其增长前景，该股票可能被公平估值。这与TD Cowen的持有评级一致，并可能解释分析师谨慎乐观的态度。
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