周二，金融服务公司Stifel将Mirum Pharmaceuticals (NASDAQ:MIRM)的目标股价从66.00美元上调至70.00美元。该公司维持对该股的买入评级，反映了对公司商业进展和未来前景的信心。
Mirum Pharmaceuticals的产品收入达到90.3百万美元，显示出积极的发展轨迹，导致其将2024年全年指引上调至330百万美元 - 335百万美元，高于此前预测的310百万美元 - 320百万美元。公司的增长主要归功于其产品Livmarli、Chenodal和Cholbam的表现。
Stifel的分析师强调，Livmarli的持续增长潜力可以为Mirum风险较高的临床项目提供坚实基础。这些项目包括volixibat和最近的MRM-3379，可能为公司开辟新的增长途径。此外，市场也在期待FDA近期对Chenodal用于治疗脑腱黄瘤病（CTX）的决定，PDUFA日期定于12月28日。如获批准，将为公司带来另一个商业推动。
投资者还应关注2025年开始的重要催化剂，包括与volixibat相关的里程碑。此外，EXPAND试验正在积极招募患者，而针对脆性X综合征（FXS）治疗的MRM-3379的二期试验预计将在2025年启动。这些发展表明，Mirum Pharmaceuticals可能越来越吸引注重增长的投资者。
Stifel的多方观点进一步得到Mirum强劲资产负债表的支持，该公司拥有约294百万美元的实力。该公司修订后的70美元目标价反映了他们对Mirum能够利用这些各种增长机会的信心。
在其他近期新闻中，Mirum Pharmaceuticals在FDA方面取得了重大进展，其药物候选者volixibat获得了突破性疗法认定，该药物目前正在开发用于治疗原发性胆汁性胆管炎患者的胆汁淤积性瘙痒。这一认可是在VANTAGE二期b研究的积极中期结果之后做出的。FDA的决定受到该药物在至少一个临床显著终点上可能比现有疗法有实质性改善的潜力的影响。
Mirum Pharmaceuticals还获得了其药物LIVMARLI的扩展适应症批准，允许其用于治疗12个月及以上进行性家族性肝内胆汁淤积症患者的胆汁淤积性瘙痒。H.C. Wainwright重申了对Mirum的买入评级，这一举动紧随FDA最近对volixibat的突破性疗法认定。
公司展示了强劲的财务表现，2024年第一季度总净产品收入达到69百万美元，其中LIVMARLI贡献了43百万美元。包括JMP Securities、Stifel和H.C. Wainwright在内的分析师公司预计2024年收入将在310百万美元至320百万美元之间。
在其他发展方面，Mirum获得了欧盟对LIVMARLI用于3个月及以上PFIC患者的批准，并已提交了LIVMARLI高浓度配方的补充新药申请。
InvestingPro洞察
Mirum Pharmaceuticals的近期表现与InvestingPro的几个关键洞察相一致。公司强劲的收入增长反映在过去十二个月128.34%的显著增长，截至2024年第二季度的季度收入增长为107.68%。这种强劲增长支持了Stifel的乐观展望和上调的目标价。
InvestingPro提示强调，MIRM的交易价格接近52周高点，过去六个月内股价大幅上涨，这与文章中提到的积极势头相符。公司过去五年的强劲回报进一步凸显了其对注重增长的投资者的潜力。
然而，重要的是要注意，尽管收入增长，但根据另一个InvestingPro提示，MIRM目前尚未盈利。这与文章中提到的公司专注于未来增长机会和临床项目的情况相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为Mirum Pharmaceuticals的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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