周二，RBC Capital调整了对Voya Financial (NYSE:VOYA)的展望，将目标价从之前的90美元上调至95美元，同时维持对该公司股票的"跑赢大市"评级。这一修订是在Voya Financial公布第三季度财报结果后进行的，该公司对每股收益(EPS)估计进行了微调。
RBC Capital的分析师强调，尽管Voya的停损业务存在潜在的不确定性，特别是随着理赔经验的持续展开，但他们预计到2025年将出现显著的正常化趋势。这种不确定性还与在1月续约期间更清晰地了解业务的潜在价格弹性有关。
RBC Capital表示继续青睐Voya Financial的业务模式，该模式以轻资产和高自由现金流(FCF)为特征。该公司还看到了公司内部强劲的有机增长机会。这一积极展望反映在维持"跑赢大市"评级的决定中。
将目标价从90美元上调至95美元是在RBC Capital根据近期季度表现重新评估Voya Financial的财务前景后做出的。该公司的分析表明，尽管存在不确定性，但Voya的业务模式优势值得更高的估值。
总之，RBC Capital的最新评估强调了他们对Voya Financial未来表现的信心，这得益于公司稳健的业务模式和增长潜力，尽管业务的停损部分存在公认的不确定性。
在其他近期新闻中，Voya Financial在2024年第三季度的盈利实现了强劲增长。公司调整后的营业每股收益(EPS)同比增长9%，达到1.90美元。主要增长领域包括财富解决方案和投资管理，分别增长近20%和超过10%。
尽管在健康解决方案板块面临挑战，Voya Financial收购了OneAmerica的退休业务，预计这一举措将在第一年为公司带来至少7500万美元的税前营业收益。
除了这些发展外，Voya Financial还宣布计划在2024年向股东返还8亿美元的超额资本。独立金融服务公司Piper Sandler维持对Voya Financial股票的"增持"评级，同时将目标价从之前的88美元上调至91美元。尽管Voya的健康解决方案板块最近面临逆风，该公司仍做出了这一决定。
Piper Sandler的新目标价反映了预估2025年收益的9.4倍倍数，高于之前的8.8倍倍数。这一上调受到同行组倍数上升的影响，表明对Voya Financial股票表现的信心。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为RBC Capital对Voya Financial (NYSE:VOYA)的积极展望增添了深度。该公司的市值为80.1亿美元，市盈率为12.94，表明相对于收益可能存在吸引人的估值。这与RBC对Voya强劲业务模式和增长潜力的看法一致。
InvestingPro提示强调，Voya已连续12年保持股息支付，并连续6年提高股息，展示了公司对股东回报的承诺。这种一致的股息政策支持了RBC对Voya高自由现金流生成能力的评估。
此外，Voya在过去十二个月的收入增长为10.94%，同期EBITDA增长强劲，达19.06%，这进一步强化了RBC对公司有机增长机会的信心。公司15.56%的营业利润率进一步强调了其盈利能力。
值得注意的是，Voya的交易价格接近52周高点，过去三个月的价格回报率显著，达29.28%。这一市场表现与RBC提高目标价并维持"跑赢大市"评级的决定相一致。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Voya Financial提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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