周二，Needham维持对Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA)的买入评级，并将目标价从36.00美元上调至43.00美元。此次调整是基于Zeta强劲的第三季度表现，超出了预期。
该公司的收入显著受益于政治贡献，同时平均每用户收入(ARPU)增长强劲，直接收入增长超过40%，这对利润率有利。
第三季度的积极业绩促使Zeta再次上调财务指引，超过了分析师的预测。管理层还提供了2025财年的初步展望，预计同比有机增长将超过17%，调整后的EBITDA利润率约为20%。Needham认为这一初步展望是保守的。
该公司的分析表明，Zeta的ARPU可能会在2025财年继续上升，这可能推动有机增长率超过20%。这一预期得到了代理渗透率的提高和该细分市场直接支出增加的支持。此外，新渠道和创新（如移动）的采用预计将进一步提升ARPU并促进增长。
Needham对Zeta Global保持积极态度，认为这些因素将推动公司的财务表现。该公司鼓励投资者在2025财年正式财务指引发布之前考虑Zeta Global作为一个有吸引力的投资选择。
在其他近期新闻中，Zeta Global Holdings Corp报告了重大最新进展。
这家科技公司的财务表现强劲，2024年第三季度收入同比增长42%至2.68亿美元，调整后的EBITDA增长59%至5400万美元。RBC Capital Markets、Barclays和DA Davidson都认可了这一强劲表现，RBC Capital将目标价上调至43美元，Barclays上调至32美元，DA Davidson上调至42美元，同时维持各自的评级。
Zeta Global的增长归功于战略收购、关键合同、合作伙伴关系以及对AI驱动的营销解决方案的增加关注。该公司已将2024全年收入指引上调至9.31亿美元，表明同比增长约28%。公司的ARPU扩张和高于预期的政治候选人收入也促进了这一上升趋势。
Zeta Global的管理层表示，基于公司相比前几个选举周期的表现，对2025财年保留更多倡导收入充满信心。来自RBC Capital、Barclays和DA Davidson的分析师对Zeta Global的未来表现和市场地位表示乐观。
InvestingPro洞察
Zeta Global Holdings Corp的近期表现与Needham提出的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，截至2024年第二季度，该公司显示出令人印象深刻的增长，季度收入增长32.61%。这一强劲增长反映在股票表现上，过去一年的价格回报率高达345.87%。
InvestingPro提示显示，三位分析师已上调了即将到来的期间的盈利预期，支持了Needham的积极立场。公司强劲的财务势头进一步体现在上周的显著回报和过去三个月的强劲表现上。
虽然Zeta Global目前以较高的收入估值倍数交易，并接近52周高点，但考虑到公司的增长轨迹和潜在盈利能力，这些指标可能是合理的。一个InvestingPro提示表明，分析师预测公司今年将实现盈利，这可能是Zeta财务表现的一个转折点。
对于希望深入了解Zeta Global潜力的投资者，InvestingPro提供了13个额外的提示，可能为公司前景提供有价值的洞察。这些提示以及实时指标可以帮助投资者做出更明智的决策，与Needham对Zeta Global的看多观点保持一致。
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