周二，BMO Capital Markets调整了对Neurogene（NASDAQ:NGNE）股票的展望，将目标价从之前的65美元下调至60美元，同时维持对该公司股票的"跑赢大市"评级。此次调整是基于Neurogene最新的1/2期临床试验结果。
Neurogene的研究性疗法NGN-401在一个由四名患者组成的小型队列中，以较低剂量展示了被描述为前所未有且可能获得批准的疗效，同时安全性良好。
分析师表示，较高剂量的疗法可能并非必要，且与一种炎症性治疗相关不良事件（TRAE）有关，这被归因于therapy中使用的AAV9载体，而非NGN-401本身的作用机制（MOA）。
公司管理层在传达安全性更新是否改变了私募投资公开股权（PIPE）指导假设方面面临挑战。此外，他们试图强调低剂量方案的独立意义，同时淡化预期中的Batten's项目终止。
目标价从65美元下调至60美元反映了BMO Capital认为公司面临的新挑战性叙事。尽管如此，该公司仍保持对该股票的积极展望，理由是最近的试验结果验证了NGN-401在治疗Rett综合征方面的潜力。
在其他近期新闻中，Neurogene报告了令人鼓舞的盈利和收入结果，2024年第二季度净亏损为1850万美元。同期研发费用为1570万美元。
该公司还在超额认购的PIPE融资中筹集了约2亿美元，预计将使其财务状况延续至2027年下半年。这笔资金预计将支持NGN-401研究的入组完成。
来自Stifel、Baird和H.C. Wainwright的分析师都调整了Neurogene的目标价，反映了他们在NGN-401初步1/2期数据后的积极展望。这种针对Rett综合征的疗法在试验中显示出显著的临床益处，超过了类似试验中观察到的历史安慰剂效应。
然而，NGN-401的注册终点和关键试验设计尚未确定，预计将在2025年上半年更新。此外，与NGN-401高剂量相关的一起严重不良事件（SAE）已经出现，这可能成为投资者今后关注的焦点。
这些是Neurogene及其研究性疗法NGN-401最近的发展。BMO Capital和William Blair也维持了对Neurogene股票的"跑赢大市"评级。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新财务数据为Neurogene（NASDAQ:NGNE）当前的市场地位提供了额外背景。尽管BMO Capital Markets最近下调了目标价，该公司的市值仍达929.43百万美元，反映了投资者的兴趣。
Neurogene的股票表现出色，过去一年的价格总回报率为373.71%，今年至今的回报率为269.09%。这与"InvestingPro提示"中指出的"过去一年高回报"相符。目前股价接近52周高点，处于峰值的96.03%，表明尽管1/2期试验中提出了安全性问题，市场信心仍然强劲。
然而，投资者应注意Neurogene的市盈率异常高，达264.67，这与"InvestingPro提示"中提到的"以高盈利倍数交易"相符。这一估值指标，加上"预计今年净收入将下降"的提示，表明投资者正在为未来的显著增长潜力定价，可能基于文章中提到的NGN-401令人鼓舞的疗效结果。
对于那些寻求更全面分析的人来说，InvestingPro为Neurogene提供了18个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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