周二，Oppenheimer将Zeta Global Holdings Corp (NYSE:ZETA)的目标价从之前的$33上调至$42，同时继续给予"跑赢大市"评级。此次调整是在Zeta Global最近报告强劲季度增长之后做出的，该公司第三季度的收入、EBITDA和平均每用户收入(ARPU)均显著增加。
公司管理层预测2025年有机收入增长率为17%，不包括LiveIntent的贡献。这一预测相比今年低30%的有机增长率有明显放缓。然而，Oppenheimer认为这一新指引较为保守，可能降低投资者风险，并为公司未来可能超出预期和上调预期奠定基础。
尽管2025年收入展望看似谨慎，初看可能具有挑战性，但这一指引仍将Zeta Global定位为一家有机增长率达到20%左右的公司，这是在考虑了因政治广告支出减少而导致的4-5个百分点下降后的结果。Oppenheimer认可公司持续的运营表现，并认为收购LiveIntent是一项增强Zeta Global叙事的战略举措。
Oppenheimer的分析师总结时重申了"跑赢大市"评级，并强调将目标价从$33上调至$42。这反映了对Zeta Global继续保持增长轨迹并可能超越市场预期的能力持积极态度。
在其他近期新闻中，Zeta Global Holdings Corp一直保持强劲增长，其2024财年第三季度财报显示，收入同比增长42%至$268 million，调整后EBITDA增长59%至$54 million。
这些积极结果导致公司上调了2024年全年收入展望至$986 million，较上年增长35%。分析机构Needham、RBC Capital、Barclays和DA Davidson已认可这一强劲表现，纷纷上调了对Zeta Global的目标价。
公司的增长得益于战略收购、关键合同、合作伙伴关系以及对AI驱动营销解决方案的增加关注。Zeta Global的管理层表示，基于公司相比之前选举周期的表现，对在2025财年保留更多倡导收入充满信心。
上述机构的分析师对Zeta Global的未来表现和市场地位表示乐观。
InvestingPro洞察
Zeta Global Holdings Corp的近期表现与多个InvestingPro指标和提示相符，为Oppenheimer的看涨观点提供了额外背景。公司股票表现出色，过去一年回报率为345.87%，过去六个月回报率为132.53%。这一令人印象深刻的表现反映在InvestingPro提示中，注意到"过去一周显著回报"和"过去一年高回报"。
公司的收入增长保持强劲，最近一个季度增长32.61%，支持了Oppenheimer对强劲季度增长的观察。然而，投资者应注意，Zeta目前以较高的收入估值倍数交易，考虑到2025年有机增长预计放缓，这可能是一个需要考虑的因素。
尽管过去十二个月未实现盈利，调整后营业收入为-$131.48 million，但InvestingPro提示显示分析师预计公司今年将实现盈利。这与Oppenheimer的观点一致，即2025年的保守指引可能为潜在的上调修正奠定基础。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Zeta Global Holdings Corp提供了16个额外提示，有助于更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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