周二，TD Cowen调整了对DraftKings Inc. (NASDAQ: DKNG)股票的展望，将目标价从此前的50美元上调至55美元，同时重申了对该股的买入评级。这一调整是基于DraftKings报告的活跃用户同比大幅增长以及客户获取成本（CAC）下降，这些因素共同推动了EBITDA利润率的改善。
TD Cowen的分析师称DraftKings的收入增长虽略低于分析师预期，但仍然强劲。公司近期的表现得到了活跃用户增加和CAC效率提高的支撑。这些因素在提升公司息税折旧及摊销前利润（EBITDA）利润率方面发挥了关键作用。
更新后的2024年全年指引考虑了对客户友好的NFL比赛结果的影响，这一影响已被公司的成本优化努力部分抵消。分析师指出，这些调整已被纳入新的目标价中。
此外，密苏里州体育博彩合法化预计将为DraftKings的收入和EBITDA带来显著提升。关于密苏里州市场开放对财务影响的更详细估计可以在分析师报告的第5页找到。
根据分析师的评论，将股票目标价上调至55美元还基于对DraftKings 2028财年EBITDA预测的改善。这一长期展望凸显了对公司财务轨迹的积极预期。
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