周一，Oppenheimer维持对Dianthus Therapeutics (NASDAQ: DNTH)股票的"优于大市"评级，并将目标价从此前的48.00美元上调至52.00美元。
此次调整是在Dianthus Therapeutics发布第三季度财报后做出的。财报显示公司净亏损为2520万美元，超过分析师预期的1720万美元亏损。亏损增加归因于研发支出的加速。
公司宣布计划在年底前启动慢性炎症性脱髓鞘多发性神经病(CIDP)的关键性试验，这被视为重要消息。
管理层认为这是一个有前景的机会，因为与FDA的积极互动似乎支持提交生物制品许可申请(BLA)。
即将进行的CIDP试验设计预计将类似于ARGX的Adhere试验，重点是预防复发并评估安全性和耐受性。值得注意的是，Dianthus的DNTH103/riliprubart试验设计预计将排除前期洗脱期，旨在提高患者入组依从性。
这一设计选择被认为是有益的，因为在batoclimab的2b期试验中观察到入组挑战，这是由于现已商业化的Vyvgart可能进一步复杂化前期/洗脱期入组。
Dianthus Therapeutics正在等待年底前进一步明确DNTH103/riliprubart的试验终点比较。针对最近的进展和公司对CIDP的商业估计，Oppenheimer修订了支出预测，因此提高了Dianthus Therapeutics股票的目标价。
在其他近期新闻中，Dianthus Therapeutics在药物开发方面继续取得重大进展。公司的开发中药物DNTH103备受关注，正在为更大的适应症如全身性重症肌无力(gMG)、慢性炎症性脱髓鞘多发性神经病(CIDP)和多灶性运动神经病(MMN)进行开发。包括Baird、Guggenheim和H.C. Wainwright在内的多家分析机构维持了对Dianthus的积极评级，理由是DNTH103的潜力。
在赛诺菲最近以8.25亿美元的预付款将Enjaymo出售给Recordati的交易中，Baird重申了对Dianthus股票的"优于大市"评级，该交易还可能根据商业里程碑获得额外2.5亿美元。这笔交易被认为对Dianthus有利，因为其领先药物DNTH-103属于与Enjaymo相同的C1s抑制剂类别。
Guggenheim和H.C. Wainwright也维持了对Dianthus的"买入"评级，强调DNTH103仅在CIDP领域就有可能实现超过10亿美元的全球峰值销售额。Dianthus还通过任命Steven Romano医学博士加入董事会来加强其领导层。
公司已获得FDA批准，可以对多灶性运动神经病患者进行DNTH103的2期试验，初步结果预计在2026年公布。随着公司在临床试验和领导力增强方面取得进展，这些是投资者应该关注的最新发展。
InvestingPro洞察
Dianthus Therapeutics的近期财务表现和战略举措与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值为8.6009亿美元，反映了投资者对其潜力的兴趣，尽管目前存在财务亏损。
InvestingPro数据显示，Dianthus的收入增长显著，截至2024年第三季度，季度收入增长135.06%。这一增长轨迹支持了公司积极的研发支出，这导致了文章中提到的高于预期的净亏损。
Two相关的InvestingPro提示突出了公司的财务状况。首先，Dianthus"持有的现金多于债务"，这对于一家大量投资研发并准备进行关键试验的生物技术公司来说至关重要。其次，公司显示出"过去一年的高回报"，根据最新数据，一年价格总回报率为152.7%。
这些洞察表明，尽管Dianthus目前尚未盈利，但投资者对其未来前景持乐观态度，特别是考虑到即将进行的CIDP试验。对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可以为Dianthus的财务健康和市场地位提供进一步的背景。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。