周一，BTIG维持对Flutter Entertainment (NYSE:FLUT)的买入评级，并将该股目标价从此前的$249.00上调至$305.00。该公司预计在周二晚间发布第三季度财报之前，公司前景乐观，理由是第三季度数据更为健康，长期风险可控。
该公司的分析表明，尽管自9月份公司资本市场日(CMD)以来Flutter股价相对保持不变，但基本面已有所改善，特别是对2024年下半年的展望。该公司认为，市场尚未充分认识到更为健康的基本面前景和下半年不断改善的预期。
BTIG的报告反映了对美国和英国第三季度估计的调整，同时也考虑了10月份NFL结果对美国市场第四季度估计的影响。9月份CMD期间提供的指引已被纳入美国和国际市场的中期估计，旨在使其与公司指引更加一致。
该公司将Flutter当前的情况与DraftKings最近的财报进行了类比，认为投资者可能会超越短期阻力，关注一到两年内更有利的基本面设置和估值。报告还指出，Flutter在1月初的交易更新将焦点转移到了公司的长期前景。
展望未来，BTIG认为Flutter的股价被低估，以2025年和2026年的混合EBITDA为基础，交易价格低于行业平均水平，尽管公司目标到2027年实现25亿美元的自由现金流，并计划在未来三年内实施高达50亿美元的大规模回购计划。该公司对Flutter的估计采取了保守观点，包括美国投注额增长大幅放缓，并由于巴西合法市场启动的不确定性而排除了Betnacional的数据。
总之，BTIG将Flutter Entertainment列为首选，预计公司的财务表现和战略举措将为股东带来更高回报，并可能导致基于每股自由现金流的股票重新评估，目前交易价格约为该公司2027年估计的17倍，收益率约为6%。
在其他近期新闻中，Flutter Entertainment在金融板块引起了轰动，一系列重大发展引人注目。公司报告第二季度业绩强劲，收入增长20%至36.11亿美元，调整后EBITDA增长17%至7.38亿英镑。此外，Flutter Entertainment确认以约23亿欧元（25.3亿美元）收购意大利博彩运营商Snaitech S.p.A.，预计将在2025年第二季度完成。
此外，公司已申请股票大宗上市，并披露了总投票权的最新情况。瑞银对Flutter Entertainment启动覆盖，给予买入评级，目标价为306.00美元。瑞银预测集团收入同比增长24%，预计超出预期3%，归因于美国和世界其他地区板块的强劲表现。
几家分析师公司对这些发展提供了评估。Benchmark重申对Flutter Entertainment的买入评级，认为最近的回调是一个机会。巴克莱维持对公司的增持评级，目标价为275美元。Susquehanna上调了Flutter Entertainment的目标价，强调了公司的增长潜力以及在意大利和巴西的待定收购。
InvestingPro洞察
Flutter Entertainment的近期表现与BTIG的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司在多个时间段内显示出强劲回报，过去一年价格总回报率为66.96%，过去三个月回报率为29.19%。这一表现支持了BTIG的观点，即Flutter的股价可能相对于其潜力被低估。
公司的收入增长也值得注意，最近一个季度增长20.33%，过去十二个月增长16.28%，达到128.8亿美元。这一增长轨迹支持了BTIG对2024年下半年基本面改善和前景积极的预期。
InvestingPro提示强调，预计今年净收入将增长，分析师预测公司今年将实现盈利，这与BTIG的乐观立场一致。此外，提示指出Flutter以适度的债务水平运营，这可能被视为公司财务健康的一个积极因素。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Flutter Entertainment提供了15个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场表现更深入的理解。
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