周一，TD Cowen重申了对Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)的信心，维持买入评级和110.00美元的目标价。这一背书是在美国医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）最近更新了Lantheus旗下产品Pylarify的支付计算方法之后做出的。
CMS在周末发布的更新中概述，2025日历年(CY)Pylarify的支付率将设定为每毫居里337美元的Medicare未调整综合费率(MUC)。这一费率明显低于该药剂目前的支付率。
尽管Pylarify的支付率有所降低，但预计对Lantheus的影响将是最小的。该公司正在积极努力尽快过渡到平均销售价格(ASP)模式，这一举措可能会缓解CMS较低支付率的影响。
Lantheus Holdings专门从事创新诊断成像剂和产品的开发、制造和商业化，这些产品可帮助临床医生诊断和治疗心血管和其他疾病。Pylarify是一种用于PET成像的药剂，用于识别疑似前列腺癌复发。
TD Cowen确认买入评级和目标价，表明他们相信尽管最近CMS支付更新，Lantheus Holdings仍具有持续的价值和潜力。Lantheus尚未对CMS的更新或TD Cowen维持的评级和目标价做出公开回应。
在其他近期新闻中，Lantheus Holdings报告了2024年第三季度强劲的财务业绩，合并净收入达到3.787亿美元，比去年同期增长18.4%。公司的主打产品PYLARIFY对这一增长贡献显著，销售额达到约2.6亿美元，同比增长20%。Lantheus还报告了DEFINITY销售额的增长，总计7,700万美元。Leerink Partners调整了对该公司的财务展望，将Lantheus的目标价从之前的127.00美元下调至122.00美元，但维持了对该股票的跑赢大盘评级。该公司的决定是在Lantheus最近的财务业绩和更新的2024全年收入指引之后做出的，收入指引范围为15.1亿美元至15.2亿美元。
该公司还调整了2024财年完全稀释每股收益(EPS)的预测，范围在6.65美元至6.70美元之间。尽管有所调整，Leerink Partners仍对Lantheus的未来持乐观态度，强调了该公司在前列腺特异性膜抗原(PSMA) PET成像领域的强势地位，以及尚未被市场充分认可的不断扩大的产品管线。
InvestingPro洞察
尽管最近CMS对Pylarify的支付更新，Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH)继续展示强劲的财务表现。根据InvestingPro数据，截至2024年第三季度的过去十二个月，该公司的收入增长率达到24.15%，收入达到15亿美元。这一增长伴随着64.38%的健康毛利率和41.13%的营业利润率，表明运营效率良好。
InvestingPro提示强调，Lantheus在过去十二个月内一直保持盈利，分析师预测今年将继续盈利。这与TD Cowen维持的买入评级相一致，并支持公司有能力应对CMS支付率调整等挑战。
然而，投资者应注意，该股票在过去一周经历了24.21%的显著下跌，可能反映了市场对CMS更新的反应。尽管存在短期波动，Lantheus在过去五年中表现出强劲的回报，表明长期价值潜力。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人，InvestingPro为Lantheus Holdings提供了11个额外的提示，提供了对公司前景和挑战更全面的视角。
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