周一，H.C. Wainwright重申了对ANI制药(NASDAQ:ANIP)的信心，维持买入评级，目标价为94.00美元。该公司的立场源于ANI制药连续第十个季度超越收入预期。公司再次上调了指引，这次是由于Cortrophin Gel和其仿制药/其他业务的强劲表现，以及最近收购的Alimera的成功整合。
ANI于2023年9月16日完成了对Alimera的收购，将眼科产品Iluvien和Yutiq纳入其产品组合。这些产品的部分季度销售额与H.C. Wainwright的390万美元预测相符，高于华尔街350万美元的估计。展望未来，ANI设定了2024年3000-3200万美元的销售指引，表明第四季度销售额将大幅增加至约2700万美元的中位数。
第四季度的预测略低于H.C. Wainwright的2900万美元估计。这种保守的展望可能反映了公司在眼科销售团队持续整合和将Cortrophin纳入运营所需调整中采取的谨慎态度。
H.C. Wainwright的分析师强调，ANI的一贯表现及其超越保守指引的能力是该公司保持积极展望的主要原因。分析师还指出，与其他仿制药公司相比，ANI应该获得溢价估值。总之，H.C. Wainwright坚持其买入评级，其目标价仍是华尔街预测中最高的。
在其他近期新闻中，ANI制药报告了2024年第三季度的强劲业绩，总收入达到1.483亿美元，同比增长13%。这一增长主要由Cortrophin Gel的强劲表现驱动，其收入增长了77%。此外，由于强劲需求和新产品推出，公司上调了Cortrophin Gel的全年收入指引。
ANI制药还报告了其仿制药业务的积极前景，并预计其罕见病部门将强劲增长，预计到2025年将成为最大的业务部门。公司正在开发Cortrophin Gel的预填充注射器，计划在2025年上半年推出。
预计公司收购Alimera将在2025年贡献3500万至3800万美元的EBITDA。Alimera产品和人员的整合进展顺利，重点是推动增长。尽管在收购中面临挑战，特别是YUTIQ的供应问题，ANI制药正与EyePoint密切合作，以解决FDA的担忧。这些是ANI制药的最新发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据深化了ANI制药的财务图景，与H.C. Wainwright的乐观展望相一致。公司的市值为12亿美元，反映了投资者对其增长轨迹的信心。ANI过去十二个月的收入增长为23.6%，最近一个季度为12.52%，凸显了其强劲表现，支持了分析师对持续超越预期的看法。
InvestingPro提示强调，预计ANI今年的净收入将增长，分析师预测公司将实现盈利。这与H.C. Wainwright报告中表达的积极情绪和公司上调的指引相一致。此外，ANI的流动资产超过短期债务，表明财务状况稳健，这对公司整合最近的收购和扩大产品组合至关重要。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了5个额外的提示，可能为ANI制药的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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