周一，CapitalOne将全球领先的广泛、集成和自动化网络安全解决方案提供商飞塔信息公司(NASDAQ:FTNT)的股票目标价从69.00美元上调至84.00美元。该公司维持对该股票的"中性"评级。
此次调整是在飞塔信息最近的财务表现之后做出的，该公司的表现超出预期，尤其是在盈利能力方面。飞塔信息报告了强劲的季度业绩，服务收入超出预期2%，比CapitalOne的估计高出3.5%。
增长主要由公司的SaaS解决方案推动，其中SecOps实现了50%的同比增长，现在占账单的10.5%。此外，Unified SASE同比增长27%，目前占账单的23%。
飞塔信息的产品收入在五个季度以来首次实现增长，同比增长2%。公司强调，不包括积压订单在内的产品收入从第二季度到第三季度的环比增长达到两位数百分比，超过了这一时期的通常模式。
公司的账单也超出预期，比共识预期高出3%，比CapitalOne的估计高出4%。合同期限同比和环比保持稳定，为28个月。
飞塔信息的调整后营业收入超出共识预期19%，超出CapitalOne的估计20%。这一成功归因于更好的顶线业绩、降低的收入成本和销售和营销费用，以及重新谈判供应商合同带来的一次性收益。如果没有这一次性收益，利润率将报告为35.1%，而不是实际的36.1%。
在其他最近的新闻中，飞塔信息公司报告了令人印象深刻的2024财年第三季度业绩，总收入增长13%，达到15.08亿美元，超出预期。
这一强劲表现的特点是创纪录的83.2%的毛利率和36.1%的营业利润率。公司的产品收入恢复增长，上升2%，而服务收入大幅跃升19%，这得益于对SaaS解决方案的强劲需求。
飞塔信息的Unified SASE占业务的23%，公司已上调全年收入和营业利润率指引。此外，飞塔信息新增超过6,000名客户，其中EMEA地区表现特别出色。公司还执行了总额为6亿美元的股票回购。
最近的发展包括由于大型交易到期和第四季度大型交易进展缓慢而对未来账单指引持谨慎态度。尽管如此，公司预计2025年将开始一个重要的防火墙更新周期。飞塔信息收购Lacework和Next VLP对第三季度的账单和收入产生了积极影响。
公司强劲的季度表现得到了产品和服务收入健康增长的支持。
InvestingPro洞察
飞塔信息最近的财务表现，正如文章中所强调的，与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值高达705.4亿美元，反映了其在网络安全板块的强势地位。
InvestingPro数据显示，截至2024财年第三季度，飞塔信息过去十二个月的收入为57.1亿美元，同期收入增长显著，达10.4%。这一增长与文章中提到的公司在SaaS解决方案和产品收入增长方面的成功相一致。
Two个相关的InvestingPro提示进一步支持了积极的展望：
1. 飞塔信息拥有令人印象深刻的毛利率，这在报告的超出预期的调整后营业收入中得到了体现。
2. 分析师预测公司今年将实现盈利，这与文章中讨论的强劲财务表现相一致。
这些来自InvestingPro的洞察补充了文章对飞塔信息近期表现的分析和CapitalOne的目标价上调。对于希望深入了解飞塔信息财务健康状况和市场地位的投资者，InvestingPro提供了19个额外的提示，全面展示了公司的潜力。
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