周一，BMO Capital将Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB)的目标价从之前的25美元下调至24美元，同时维持"优于大市"评级。此次调整是在Y-mAbs公布2024财年第三季度财报后做出的，报告显示总收入为18.5亿美元。这一数字比FactSet共识预期低20.6%，公司管理层将此归因于美国价格组合不利。这一影响部分被美国销量5%的增长所抵消。
尽管收入未达预期，Y-mAbs管理层决定维持2024财年全年收入指引，预计在8700万美元至9500万美元之间。然而，他们预计实际结果将落在这一预期区间的下半部分。在公司持续发展的背景下，管理层仍然维持了这一指引。
BMO Capital继续看好Y-mAbs，部分原因是公司在SADA平台方面取得的进展。该公司预计将在2025年第一季度发布平台的初步数据。这种前瞻性的乐观态度是分析师维持"优于大市"评级的一个因素。
为应对Y-mAbs客户群的变化，BMO Capital对其Danyelza定价模型进行了slight调整。这些调整考虑到使用Danyelza的Medicaid患者比例增加，这影响了新的目标价。尽管目标价下调且近期收入表现不佳，"优于大市"评级表明BMO Capital仍然看好Y-mAbs的股票。
在其他近期新闻中，Y-mAbs Therapeutics报告了2024财年第三季度财务业绩，显示净收入为1850万美元，比去年同期下降10%。尽管出现下滑，公司2024年前九个月的净收入保持稳定，为6120万美元。FDA批准的疗法DANYELZA在美国的产品收入下降5%，受到Medicaid索赔调整和竞争加剧的影响。然而，Y-mAbs仍然维持全年收入指引，预计将落在8700万至9500万美元区间的下半部分。在其他发展方面，公司正在推进其SADA PRIT技术平台，并已签订新的许可协议，以在日本进行潜在的商业化。
InvestingPro洞察
根据最近的InvestingPro数据，Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB)呈现出复杂的财务状况。尽管文章中提到收入未达预期，但该公司在截至2024年第三季度的过去十二个月内，毛利率高达88.83%。这与InvestingPro提示中强调的"令人印象深刻的毛利率"相符。
公司的市值为6.9299亿美元，反映了投资者尽管面临当前挑战仍保持信心。Y-mAbs在股票市场上表现强劲，过去一年的价格总回报率高达206.53%。这一强劲回报与另一个InvestingPro提示相一致，该提示指出公司"过去一年回报率高"。
然而，值得注意的是，Y-mAbs目前尚未盈利，过去十二个月的营业收入为负2018万美元。这反映在InvestingPro提示中，该提示指出"分析师预计公司今年将不会盈利"。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Y-mAbs Therapeutics提供了10个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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