周一，高盛重申了对DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG)的买入评级，并维持57.00美元的目标价不变。该公司分析师强调了DraftKings第三季度财报中的几个要点。
DraftKings管理层强调了第三季度高效的客户获取。然而，第四季度的指引受到了NFL比赛结果对客户特别有利的影响，导致10月份的留存率降低。
尽管留存率有所下降，DraftKings管理层仍保持2025年调整后EBITDA指引不变。公司预计强劲的客户获取将持续，这将在短期内影响成本，但收益将在之后实现。预计这将通过促销优化和费用效率来平衡，特别是在高税收州。
此外，由于累积投注比例的提高，在线体育博彩（OSB）的结构性留存率正在改善。
DraftKings还承诺将定期披露其在线体育博彩和iGaming的季度净收入。
分析师指出，近期讨论可能会集中在NFL赛季剩余时间和NBA赛季开始时的竞争强度，以及展望2025年的更广泛客户获取环境。这包括月活跃用户（MUP）的增长和投资回报所需的时间，以及与竞争强度的平衡。
DraftKings在密苏里州的推出时间也备受关注，因为这预计将影响公司2025年的收入和调整后EBITDA。此外，人们还在猜测公司将如何在未来几个季度利用其当前10亿美元的股份回购授权。
分析师的评论为当前影响DraftKings业务前景和运营策略的因素提供了见解。
在其他近期新闻中，DraftKings在其2024财年第三季度财报电话会议上报告，同比收入大幅增长39%，达到19.5亿美元。尽管如此，公司仍出现5900万美元的调整后EBITDA亏损。
展望未来，DraftKings预计2025财年将产生约8.5亿美元的自由现金流。公司2025财年的收入指引为62亿至66亿美元，调整后EBITDA指引为9亿至10亿美元。
DraftKings还强调了密苏里州最近合法化在线体育博彩作为新的市场机会。公司计划通过整合Simple Bet来增强其实时投注产品，并预计NFL赛季的累积投注比例将增加500基点。
尽管有这些积极发展，DraftKings仍保持谨慎展望，特别是关于客户获取支出，这是由于竞争环境所致。
InvestingPro洞察
DraftKings的近期表现和未来展望与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值为195.7亿美元，反映了其在在线体育博彩和游戏行业的重要地位。
InvestingPro数据显示，截至2024财年第三季度的过去十二个月，DraftKings经历了强劲的收入增长，增幅为40.01%。这与文章中提到的公司强调高效客户获取相一致。此外，2024财年第三季度单季38.68%的收入增长凸显了公司强劲的发展势头。
一条InvestingPro提示指出，分析师预计本年度销售额将增长，这支持了DraftKings的乐观展望，尽管最近由于NFL比赛结果对客户有利导致留存率下降。另一条相关的InvestingPro提示表明，预计公司今年将实现盈利，这可能与管理层承诺维持2025年调整后EBITDA指引有关。
值得注意的是，根据另一条InvestingPro提示，DraftKings的债务水平适中。这可能为公司在应对竞争格局和潜在扩张到密苏里等新市场时提供财务灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为DraftKings提供了13条额外提示，深入了解公司的财务健康状况和市场地位。
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