周一，Susquehanna维持对Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL)的中性评级，但将股票目标价从$6.00上调至$8.00。该公司分析师指出，核心Bumble应用的持续转型是一个重要焦点，尽管该业务仍被认为处于转型阶段。
尽管管理层对公司的发展方向持乐观态度，但分析师强调，这一过程仍处于早期阶段，要取得实质性成果还需要时间。
Bumble第三季度业绩显示营收出现放缓，收入为2.74亿美元，同比下降1%。这一放缓比第二季度减少了四个百分点，但略高于分析师和市场共识预期。
Bumble应用的收入为2.2亿美元，同比也下降了1%，但符合预期。Badoo和其他来源的收入为5300万美元，与去年持平，但超出分析师预期1%，超出共识预期5%。
公司第三季度EBITDA报告为8300万美元，利润率为30%，超出分析师和共识预期5%。这一超预期表现归因于营销支出的战略性调整，将部分支出从第三季度转移到第四季度，以更好地配合10月底Bumble应用的产品发布。
展望未来，Susquehanna根据最近一个季度的业绩和Bumble提供的指引对其预估进行了一些调整。2024年收入预估基本保持不变，但EBITDA预测上调了1%。
然而，2024年的每股收益预估显著下调。对于2025年，收入预估下调了2%，EBITDA下调4%，每股收益大幅下调8%。修订后的$8目标价反映了约2倍2025年企业价值/收入估值。
InvestingPro洞察
Bumble Inc.的近期表现和未来展望可以通过InvestingPro的数据进一步阐明。该公司市值为12.5亿美元，反映了其在在线约会行业的地位。尽管Susquehanna持谨慎态度，但InvestingPro数据显示Bumble表现出强劲的短期动能，过去三个月股价回报率为34.95%，过去一个月回报率为18.5%。
然而，该公司面临盈利能力挑战，截至2024年第三季度的过去十二个月P/E比率为负值-19.56。这与Susquehanna的观点一致，即公司仍处于转型阶段。从积极方面来看，一条InvestingPro提示表明，预计今年净收入将会增长，这可能支持文章中提到的持续转型努力。
另一条InvestingPro提示强调，Bumble的债务水平适中，这可能在公司实施转型战略时提供一些财务灵活性。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Bumble的12条额外提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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