周五,BMO Capital Markets调整了Ameren Corp.(纽约证券交易所代码:AEE)的目标股价,将其从之前的95美元下调至93美元,同时重申了对该股的"跑赢大市"评级。此次修订是在Ameren发布季度财报后做出的,报告显示每股收益(EPS)为1.87美元,略低于市场共识和BMO预期的1.90至1.93美元区间。
Ameren管理层还调整了2024年的盈利指引,现预计范围在4.55美元至4.69美元之间。这一区间的中值4.62美元与BMO和市场共识的预期一致。此外,公司比往常更早地提供了2025年的盈利展望,预测范围为4.85美元至5.05美元,超过了市场共识的4.92美元和BMO的4.90美元估计。这一指引表明同比增长7.1%。
公司确认了实现6-8%的EPS增长率和约8.2%的费率基础增长的承诺。鉴于这些确认,BMO Capital维持了对Ameren Corp.股票的"跑赢大市"评级。目标价调整至93美元反映了市场条件的变化,特别是BMO在分部估值(SOTP)方法中使用的同行业公司倍数。
在其他近期新闻中,Ameren Corporation报告2024年第三季度调整后每股收益稳定在1.87美元,与去年同期持平。公司预计2025年盈利将上升,并维持到2028年6%至8%的复合年盈利增长率。Ameren在基础设施方面的投资,包括三个新的太阳能中心和Castle Bluff天然气能源中心,年初至今已达30亿美元。
公司10年投资计划超过550亿美元,旨在促进经济增长和创造就业机会。Ameren计划在2024年发行3亿美元的普通股,以支持其资本投资。公司正在应对近期选举可能对税收政策和EPA法规产生的潜在影响,这可能会影响未来的资本支出和客户费率。
Ameren还在管理持续的监管程序,包括FERC 2024年10月命令要求的客户退款。公司已经获得了约350兆瓦新负荷的承诺,主要在密苏里州,并预计通过基础设施投资创造超过2,200个就业岗位。
InvestingPro洞察
根据InvestingPro数据,Ameren Corp.(纽约证券交易所代码:AEE)的财务状况为BMO Capital的分析提供了额外背景。公司市值为240.2亿美元,市盈率为20.33,略高于行业平均水平。这一估值与InvestingPro提示"相对于短期盈利增长,公司交易市盈率较高"相符,投资者在考虑BMO调整后的目标价时应予以注意。
尽管季度盈利略有不及,但Ameren的长期稳定性得到了另一个InvestingPro提示的支持,该提示指出公司"已连续27年保持股息支付"。这种股东回报的一致性,加上当前3.1%的股息收益率,可能支持BMO的"跑赢大市"评级。
公司的财务健康状况进一步反映在其盈利能力上,InvestingPro数据显示,截至2024年第二季度的过去十二个月毛利率为52.05%。这一强劲的利润率,加上InvestingPro提示"分析师预测公司今年将实现盈利",与Ameren对2024年和2025年的积极盈利指引相一致。
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