周五，Truist Securities更新了对Fidelity National (NYSE:FNF)的展望，将该股票的目标价从64.00美元上调至70.00美元，同时维持买入评级。这一调整是在审查公司未来几年每股收益(EPS)预测后做出的。
该公司将Fidelity National 2024年的EPS预估从之前的4.55美元略微下调至4.47美元。这一下调归因于最近季度业绩中观察到的GAAP表现不佳。相反，2025年的EPS预测从5.65美元上调至5.80美元，表明对公司长期表现持积极看法。
新的70美元目标价基于公司2025年EPS预估的12倍倍数。这一估值还考虑了Fidelity National在F&G (FG, 未评级)中的重要所有权。不包括公司对F&G 85%所有权价值48亿美元的部分，目标估值仅相当于Title业务9亿美元收益的15倍多一点。后者的倍数与同行业公司First American (FAF, 买入)的当年估值一致。
Truist Securities上调的目标价和维持的买入评级反映了对Fidelity National市场地位和未来盈利潜力的持续信心。该公司的分析表明，即使考虑到Fidelity National出售其在F&G的权益，公司核心Title业务的收益仍然支持与行业标准一致的强劲估值。
在其他近期新闻中，Fidelity National Financial, Inc. (FNF)在充满挑战的市场环境中展现了韧性，报告了强劲的2024年第三季度业绩。公司的Title业务税前收益为3.23亿美元，总收入达到36亿美元，净收益为2.66亿美元。FNF的子公司F&G也报告了创纪录的管理资产和显著的销售增长。尽管日常购房订单减少，但公司的再融资订单有所增加。
分析公司Stephens将FNF股票的目标价从之前的63美元上调至68美元，维持增持评级。这一上调反映了对FNF强劲表现和未来潜力的信心，特别是在房地产和抵押贷款市场接近复苏阶段时。分析师表示，FNF强劲的自由现金流为进一步增加股息提供了空间。
这些最新发展凸显了FNF的运营实力和有效管理市场逆风的能力。公司保持着强劲的资产负债表，现金8.22亿美元，合并债务42亿美元。FNF平衡的资本配置策略专注于股息、收购和技术投资，为可能从利率下降中受益的未来做好了准备。
InvestingPro洞察
Fidelity National Financial (NYSE:FNF)强劲的市场地位，正如Truist Securities分析所强调的，得到了InvestingPro最新数据和洞察的进一步支持。公司过去十二个月23.89%的收入增长和2024年第三季度29.37%的季度收入增长凸显了其强劲表现，与Truist报告中的积极展望相一致。
InvestingPro提示显示，FNF已连续12年提高股息，并已连续20年保持股息支付，展示了对股东回报的承诺。这种一贯的股息政策补充了公司强劲的财务状况，流动资产超过短期债务。
当前21.9的市盈率和0.28的PEG比率表明，相对于其增长前景，FNF可能被低估，支持了Truist的看涨立场。此外，FNF的交易价格接近52周高点，一年价格总回报率为41.39%，表明市场信心强劲。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为FNF提供了7个额外的提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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