周五，TD Cowen维持了对Cloudflare Inc. (NYSE: NET)的积极立场，重申买入评级，目标价为$110.00。该公司的分析是在Cloudflare公布2024财年第三季度业绩后进行的，该季度展现了28%的强劲收入增长。公司还略微上调了收入指引，略高于市场共识。然而，这一调整比一些投资者可能预期的更为保守。
Cloudflare最近的财务结果显示，由于销售能力限制，某些美国交易被推迟。尽管如此，公司指出第三季度在能力方面处于最低点，并预计通过改善招聘来提高生产力。这些举措预计将推动2025年的加速增长。
分析师强调了公司稳健的季度业绩和小幅上调的收入指引，略微超出了市场普遍预期。尽管一些投资者可能希望看到更强劲的预测，但分析师认为Cloudflare加强销售团队的策略将在不久的将来带来回报。
Cloudflare承认在第三季度销售能力达到低谷，这表明公司已经识别并正在解决影响其交易完成的限制因素。计划增加招聘预计将提高生产力，并在公司进入2025年时推动增长。
重申的买入评级和$110的目标价反映了该公司对Cloudflare增长轨迹的信心，以及其克服当前挑战的能力。公司的战略调整和专注于扩大员工队伍预计将有助于其在竞争激烈的云服务市场中持续取得成功。
在其他近期新闻中，Cloudflare, Inc.报告了令人鼓舞的第三季度盈利和收入，超过了分析师预期。这家云连接公司公布的调整后每股收益为$0.20，超过了预期的$0.18，收入为$430.1 million，同比增长28%，超过了$424.14 million的共识预期。然而，尽管第三季度表现强劲，Cloudflare第四季度$451-452 million的收入指引低于$455.7 million的分析师共识。
Cloudflare 2024全年收入展望为$1.661-1.662 billion，大致符合预期。公司还报告非GAAP营业收入为$63.5 million，占收入的14.8%，相比之下去年同期为$42.5 million，占收入的12.7%。
在其他最新进展中，Cloudflare在本季度新增了创纪录的219个大客户，目前35%的财富500强企业是其付费客户。对于2024财年第四季度，公司预期调整后每股收益为$0.18，略高于$0.17的共识，并将2024全年调整后每股收益指引上调至$0.74，相比之下分析师预期为$0.72。
InvestingPro洞察
InvestingPro的数据进一步阐明了Cloudflare的近期表现和未来展望。公司的市值为$32.69 billion，反映了其在云服务板块的重要地位。Cloudflare过去十二个月31.09%的令人印象深刻的收入增长与文章中提到的28%增长相符，凸显了公司持续扩张的势头。
InvestingPro提示强调了Cloudflare的财务优势和投资者需要考虑的方面。公司拥有"令人印象深刻的毛利率"，这在过去十二个月报告的77.3%毛利率中得到了体现。这种高毛利率表明Cloudflare有能力在扩大运营规模和投资销售能力的同时保持盈利能力。
另一个相关的InvestingPro提示指出，Cloudflare"在过去一周内取得了显著回报"，数据显示过去一周的价格回报率为9.26%。这一近期股票表现可能反映了投资者对公司第三季度业绩和上调指引的乐观情绪。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了11个额外的提示，可能为Cloudflare的财务健康和市场地位提供更深入的洞察。
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