周四，Rosenblatt分析师Blair Abernethy将云监控和分析平台Datadog (NASDAQ:DDOG)的股票目标价从140美元上调至148美元，同时维持对该股的买入评级。这一调整是在Datadog报告第三季度收入增长26%之后做出的，该增长率比该公司预估高出约4%，并贡献了强劲的运营利润率。
Datadog的业绩得到了采用AI原生应用的客户显著增加的支撑，这部分在第三季度占公司年度经常性收入（ARR）的6%，高于去年同期的2.5%。分析师认为，Datadog的核心增长驱动因素仍然强劲，包括现有客户持续采用其平台和新工具。
公司对第四季度的展望显示，年同比收入增长预期更为保守，为20-21%，反映了管理层在交易达成困难的环境下采取谨慎态度。
然而，全年收入增长指引已上调至25%，高于此前23-24%的预期。这一修正表明Datadog对其增长潜力保持谨慎但积极的展望。
Abernethy的报告指出，他相信Datadog在未来几年将保持超过20%的增长率。这一预期基于多个因素，包括平台使用率增加、现有客户采用新工具、重大云优化工作的完成、持续的云迁移，以及独立监控工具用户向更集成平台迁移的趋势。
总之，Rosenblatt修订的目标价反映了该公司对Datadog持续增长轨迹的信心，以及公司在当前市场条件下的导航能力。分析师的声明重申了对Datadog当前股价的积极立场。
在其他近期新闻中，Datadog在财务增长方面取得了重大进展。公司第三季度业绩展现了26%的同比收入增长，达到6.9亿美元。
这一增长得到了约2,400名新客户的支持，其中3,490名客户贡献了超过10万美元的年度经常性收入（ARR），占总ARR的88%。Datadog的自由现金流保持强劲，为2.04亿美元，利润率为30%。
巴克莱维持对Datadog的增持评级，认为公司的强劲表现部分得益于其人工智能（AI）能力。该公司还强调了Datadog产品组合的扩展，包括安全信息和事件管理（SIEM）等新领域。
高盛和DA Davidson都上调了Datadog股票的目标价，维持买入评级，并认可了公司强劲的财务表现和增长。
这些最新发展反映了对Datadog业务前景、创新和市场地位的积极看法。公司平台的强劲采用、新产品的推出以及第四季度强劲的销售管道是关键增长驱动因素。然而，公司尚未提供2025年的具体指引，而是专注于建立销售和工程能力。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步支持了Datadog的强劲表现和积极前景。公司过去十二个月26.3%的收入增长与第三季度报告的26%增长一致，证实了分析师的观察。此外，Datadog81.24%的高毛利率凸显了其运营效率，这对于在竞争激烈的云监控领域保持增长至关重要。
InvestingPro提示强调，Datadog持有的现金多于债务，流动资产超过短期负债。这些因素有助于公司的财务稳定性，可能使其能够投资于AI原生应用和其他增长计划。此外，17位分析师上调了对即将到来的财报期的盈利预期，表明市场对Datadog前景的广泛信心。
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