周五，Evercore ISI将爱彼迎公司(NASDAQ:ABNB)的目标价从之前的125.34美元上调至155.00美元，同时维持对该公司股票的"与大盘持平"评级。这一调整是在爱彼迎最近发布的财报之后做出的，该公司将其描述为略微超出预期但结果喜忧参半。
据该公司称，爱彼迎第三季度的表现显示，预订量、收入、EBITDA和房间夜数均略高于预期。然而，第四季度的展望却喜忧参半，预计的EBITDA显著低于市场预期。这被归因于爱彼迎增加了营销和产品开发方面的支出，以实现两位数的增长率。
分析师指出，在本季度期间，对爱彼迎的需求每月都在增加，总房间夜数预订量达到约1.23亿。这一激增部分归因于基于应用程序的预订量增加，以及奥运会后欧洲旅游业的强劲复苏。尽管存在这些积极趋势，但该公司表示更倾向于该板块的其他公司，如Expedia Group Inc.和Booking Holdings Inc.，主要是出于估值考虑。
Evercore ISI还提到爱彼迎的Co-Hosting计划是一个有趣的发展，可能会产生潜在影响，并表示对其未来对收入弹性的影响感到好奇。该公司表示，预计到2025年年中将看到这一影响的证据。同时，Evercore ISI重申了对爱彼迎的"与大盘持平"评级，并结束了对Travelers' Advantage Program (TAP)的"表现不佳"评级。
在其他近期新闻中，爱彼迎第三季度的财务业绩显示，收入略微超出预期，达到37.3亿美元，但每股收益为2.13美元，未能达到盈利预期。这归因于营销费用的增加，导致成本上升27.5%。高盛针对爱彼迎最近的财务表现，将公司的目标价从之前的103美元上调至107美元，同时维持对公司股票的"卖出"评级。
公司的战略举措，如推出Co-Host Network和扩展到新市场，得到了包括花旗、KeyBanc Capital Markets和B.Riley在内的几家分析师公司的积极评价。然而，由于短期租赁激增和希腊鼓励房主从短期租赁转向长期租赁的税收激励措施可能带来的潜在监管阻力，可能会影响爱彼迎的运营。
展望未来，爱彼迎预计第四季度收入将在23.9亿美元至24.4亿美元之间，同比增长8%至10%。公司还预期平均日租金将略有上升，第三季度为164美元。爱彼迎正在为更具挑战性的同比比较做准备，同时预计第四季度预订夜数将加速增长。这些是可能影响爱彼迎未来运营和表现的最新发展。
InvestingPro 洞察
爱彼迎的财务指标和近期表现与Evercore ISI的分析相一致，为公司的地位提供了额外的背景。根据InvestingPro数据，爱彼迎的市值为932亿美元，截至2024年第三季度的过去十二个月毛利率高达83.07%，凸显了文章中提到的公司运营效率。
公司在同期的收入增长12.9%，支持了Evercore对需求和预订量增加的观察。然而，一个InvestingPro提示表明，爱彼迎的净收入预计今年将下降，这可能解释了该公司的喜忧参半展望以及预测的EBITDA低于市场预期。
另一个相关的InvestingPro提示指出，爱彼迎的资产负债表上持有的现金多于债务，这可能为文章中提到的增加营销和产品开发支出提供了所需的财务灵活性。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为爱彼迎提供了13个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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