周五，美银证券调整了对医疗科技公司Doximity Inc (NYSE:DOCS)的展望，将其目标价从45.00美元上调至54.00美元。尽管目标价上调，该公司仍维持对该股票的中性评级。
Doximity最近报告了强劲的财务业绩，在收入和EBITDA方面超过了华尔街的预期。这一强劲表现归因于公司的运营杠杆和低成本的业务模式，随着收入增长加速，这一点变得越来越明显。
该公司此前在夏季的投资者日上预计长期调整后的EBITDA利润率将超过45%。然而，随着收入增长现在加速到中teen或更高，该公司认为这些利润率有可能持续保持在50%至55%之间的高水平，特别是如果Doximity继续成为顶级制药公司的首选平台。
Doximity对运营费用的战略管理值得称赞，特别是在开发Point of Care、Peer to Peer和客户门户等新产品方面。这使得该平台成为前20大制药公司的最爱，这反映在公司在这一群体中强劲的净收入留存率上。
分析师指出，虽然公司的增长令人印象深刻，但即使在这些较高水平上，当前的股票估值也被认为是公平的。目标价上调至54美元反映了预计CY25 EBITDA的32倍倍数，高于之前的29倍倍数。这一调整是为了承认Doximity最近在执行方面的改进。
在其他最近的新闻中，Doximity Inc已成为几家分析师公司修订的对象。KeyBanc Capital Markets在公司强劲的第二季度财务报告之后，将Doximity的股票从行业权重上调至超配，并设定了70.00美元的新目标价。Barclays也将Doximity的股票从等权重上调至超配，将目标价提高到52美元，反映了对公司增长前景的乐观展望。
美银证券将Doximity的目标价从32美元上调至45美元，维持中性评级，这是在一项反映广告支出上升的调查之后。同样，Jefferies维持对Doximity的买入评级，并将目标价提高到43美元，强调了新产品推出和客户门户的成功。
Canaccord Genuity也维持对Doximity的买入评级，对公司新的Portal产品及其对长期增长的潜在重大影响表示信心。该公司将目标价从37美元上调至40美元。
在其他公司新闻中，Doximity最近重新选举了两名董事，并批准Deloitte & Touche LLP作为公司截至2025年3月31日财年的独立注册公共会计师事务所。这些是公司最近财务业绩和战略举措中出现的最新发展。
InvestingPro洞察
Doximity最近的财务表现和美银证券提高的目标价得到了InvestingPro关键指标的进一步支持。该公司截至2023年第一季度的过去十二个月毛利率为89.65%，这与美银对Doximity运营杠杆和低成本业务模式的观察一致。这一点得到了InvestingPro提示的强调，该提示指出Doximity的"毛利率令人印象深刻"。
公司的强劲市场地位反映在其80.6亿美元的市值和过去一年106.07%的显著价格总回报上。这一表现支持了分析师对Doximity在制药公司中日益增长的受欢迎程度及其保持高利润率潜力的看法。
然而，投资者应注意，Doximity的市盈率为50.93，这与美银的评估相符，即当前的股票估值即使在较高水平上也是公平的。这一点进一步由InvestingPro提示强调，该提示指出该股票"以高盈利倍数交易"。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Doximity提供了13个额外的提示，提供了对公司财务健康和市场地位的更深入了解。
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