周五，巴克莱银行维持对云监控和分析平台Datadog (NASDAQ:DDOG)的"增持"评级，同时将该股票的目标价从140美元上调至155美元。该行分析师指出，公司第三季度表现强劲，同比收入增长26%，与前几个季度持平。
分析师强调，尽管市场普遍等待传统云工作负载迁移加速，但Datadog的表现仍然稳健，部分得益于其人工智能(AI)能力。来自AI客户的收入贡献了公司4%的收入增长，现在占年度经常性收入(ARR)的6%。
报告进一步指出，虽然AI目前正在为Datadog弥补一些差距，但随着AI的成熟度提高以及宏观经济环境改善，预计将出现更显著的收入加速，这可能会促进更多核心工作负载的迁移。预计这些因素将在2025年和2026年日历年变得更具影响力。
巴克莱还指出Datadog产品组合的扩展，现在包括安全信息和事件管理(SIEM)等新领域。分析师提到了2024年11月5日发布的一份行业评论，深入探讨了SIEM的机会，表明Datadog在未来增长方面处于有利地位。
该行总结道，建议长期投资者密切关注Datadog的故事，表明在不断变化的行业动态中，公司的发展轨迹前景看好。
在其他近期新闻中，Datadog在最近的发展中展示了显著的财务增长。公司第三季度财务业绩显示，收入同比增长26%，达到6.9亿美元。这一强劲增长伴随着约2,400名新客户的增加，其中3,490名客户贡献了超过10万美元的年度经常性收入(ARR)，占总ARR的88%。Datadog的自由现金流保持强劲，为2.04亿美元，利润率为30%。
高盛将Datadog股票的目标价上调至162美元，维持"买入"评级。这一调整是在Datadog强劲的财务表现之后做出的，并预计到2025财年将保持中等20%的增长。另一家金融服务公司DA Davidson也将Datadog的目标价上调至150美元，维持"买入"评级，强调了公司AI原生客户使用量的快速增长和其OnCall产品的高需求。
这些最近的发展为Datadog的业务前景、创新和市场地位提供了积极的展望。公司平台的强劲采用、新产品的推出以及第四季度强劲的管道是增长的关键驱动因素。然而，公司并未提供2025年的具体指引，而是专注于建立销售和工程能力。
InvestingPro洞察
文章中强调的Datadog强劲表现得到了最近InvestingPro数据的进一步支持。截至2024年第三季度的过去十二个月，公司收入增长保持强劲，增长26.3%，与巴克莱报告中提到的26%同比增长非常接近。这种增长的一致性凸显了Datadog在云监控和分析市场的韧性。
InvestingPro提示显示，Datadog"持有的现金多于债务"，且"流动资产超过短期债务"，表明公司财务状况稳健，可以支持其持续扩张和产品开发努力，包括其AI计划。
公司截至2024年第三季度过去十二个月的"令人印象深刻的毛利率"为81.24%，反映了其运营效率和潜在的市场定价能力。这种高利润率可能为Datadog提供财务灵活性，以投资于文章中讨论的SIEM和AI等新兴领域。
虽然Datadog的增长故事令人信服，但投资者应注意，它的"交易市盈率较高"，市盈率为248。这种估值表明市场对Datadog的未来表现有很高的期望，与巴克莱对公司长期前景的乐观展望一致。
对于有兴趣进行更深入分析的读者，InvestingPro为Datadog提供了10个额外的提示，提供了更全面的公司财务健康和市场地位视图。
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