周四，CFRA将Ralph Lauren (NYSE:RL)的12个月目标价从171美元上调至178美元，同时维持对该股的卖出评级。这一调整反映了分析师认为，由于该公司品牌表现强劲和经营业绩改善，其估值倍数应该更高。
分析师将Ralph Lauren品牌的实力和更好的经营业绩作为上调目标价的理由，新目标价基于15.5倍2026财年（截至3月）每股收益(EPS)预估的远期市盈率(P/E)倍数。这一估值显著高于Ralph Lauren过去三年14.7倍的平均远期市盈率。
Ralph Lauren报告的第二季度(Q2)调整后每股收益为2.54美元，高于去年同期的2.10美元，超过分析师一致预期0.12美元。公司收入也超出预期，达到17.3亿美元，高于预期的16.3亿美元，比预估高出4500万美元。
按地区划分，本季度北美收入增长3%，欧洲增长7%，亚洲增长9%。
公司第二季度调整后毛利率同比扩大160个基点至67%，归因于棉花成本降低、产品组合有利以及平均单位售价提高。
尽管承认Ralph Lauren的执行力有效，但分析师对公司的估值表示担忧，指出股票目前交易价格超过未来12个月预估的18倍，远高于其在各个时间框架下的历史平均水平。
分析师总结认为，鉴于Ralph Lauren股票在市场上的高估值，投资者对未来增长和盈利的预期可能过于乐观。
在其他近期新闻中，Ralph Lauren Corp在强劲的季度表现后更新了年度销售预测，净收入增长6%至17.3亿美元。这一积极发展导致2025财年销售前景上调，预计增长约3%至4%。公司在北美、欧洲和中国的持续需求是这一增长的重要因素。
TD Cowen继续支持Ralph Lauren，将公司股票目标价上调至251美元，维持买入评级。这一调整反映了Ralph Lauren的强劲表现，特别是其以全价销售产品的成功以及持续的客户获取和保留。
然而，花旗维持对Ralph Lauren的中性立场，预计第二季度销售额小幅增长2.2%。尽管如此，他们预计公司的年度指引会略有上调。富国银行也将Ralph Lauren的目标价从195.00美元上调至205.00美元，维持等权评级。
CFRA将Ralph Lauren的股票评级从卖出上调至持有，并将目标价从160.00美元上调至171.00美元。这一决定反映了公司的强劲表现，2025财年第一季度总收入增长3%，零售同店销售增长5%。
这些近期发展为Ralph Lauren的财务表现和前景提供了不同分析师的广泛视角。
InvestingPro洞察
Ralph Lauren的近期表现与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值为136亿美元，反映了其在奢侈品时尚市场的重要地位。20.71的市盈率确实高于历史平均水平，支持了分析师对潜在高估的担忧。
InvestingPro数据显示，Ralph Lauren在过去十二个月保持了67.14%的令人印象深刻的毛利率，这与公司报告的第二季度67%的调整后毛利率相符。InvestingPro提示强调了Ralph Lauren"令人印象深刻的毛利率"这一强劲的利润表现。
此外，公司过去十二个月3.06%的收入增长与文章中提到的区域收入增长一致。一个InvestingPro提示表明，Ralph Lauren"已连续3年提高股息"，表明财务稳定性和股东价值创造。
该股近期表现尤为强劲，过去三个月价格总回报率为31.07%，过去一年回报率为87.71%。这反映在另一个InvestingPro提示中："过去三个月强劲回报。"
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Ralph Lauren的13个额外提示，为公司的财务健康和市场地位提供更深入的理解。
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