周四，Craig-Hallum上调了Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)的目标价，反映了对这家餐厅连锁企业近期表现和增长潜力的信心。该公司将KRUS的目标价从之前的85美元上调至120美元，同时重申买入评级。
此次上调是在Kura Sushi报告7月下半月至8月期间同店销售(SSS)显著改善之后，这一积极趋势延续至2025财年。
尽管公司对2025财年的指引谨慎，低于预期，但分析师强调了Kura稳步迈向另一年超过20%的门店增长。分析师还指出，这一增长有可能超过初始预测。
公司计划在2025财年实现近100基点的一般和行政(G&A)费用杠杆，考虑到隐含的同比销售结果较为温和，这一点尤为显著。尽管在销售指引公布后，股价在盘后交易中下跌10%，但这种运营效率是分析师持乐观态度的部分原因。
分析师对管理团队在销售疲软的情况下仍能保持超过20%的餐厅级利润率表示钦佩，将此归功于对运营改进的不懈关注。最近在较小市场的成功开店使人们相信，Kura Sushi可能超过约500家门店的长期目标。
Craig-Hallum的立场是，投资者应该利用Kura Sushi股票的任何价格下跌，认为它是餐饮板块中最佳的增长故事。该公司重申买入评级并将目标价上调至120美元，强调了这一观点。
在其他近期新闻中，继2024财年第四季度强劲业绩后，两家分析师公司上调了Kura Sushi USA Inc.的股票目标价。
Benchmark将目标价从90美元上调至115美元，同时维持买入评级，而Piper Sandler将目标价从63美元上调至98美元，继续保持中性立场。Kura Sushi的季度收入达到6600万美元，超过预期的6400万美元，这得益于好于预期的同店销售和有效的成本管理。
公司的调整后每股收益和调整后息税折旧及摊销前利润也超过了预期。根据公司管理层的说法，这种强劲表现延续到了2025财年第一季度。除了这些财务亮点外，Kura Sushi还提供了2025财年的收入指引，预计范围在2.75亿美元至2.79亿美元之间。
为进一步支持增长，Kura Sushi计划在本财年开设14家新门店，旨在实现超过20%的增长提升。公司还预计2025财年的一般和行政费用约为销售额的13.5%，表明这一领域将继续保持杠杆效应。
InvestingPro洞察
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)展现了令人印象深刻的财务表现，与Craig-Hallum的乐观展望相一致。根据InvestingPro数据，截至2024财年第四季度，公司过去十二个月的收入增长强劲，达到26.91%，季度收入增长为20.18%。这种强劲的增长轨迹支持了分析师对公司扩张潜力的积极态度。
InvestingPro提示强调，分析师预计本年度销售将增长，这印证了Craig-Hallum对持续门店增长的预期。此外，公司在过去一个月和三个月内表现出强劲的回报，价格总回报率分别为27.14%和92.38%，表明市场情绪积极。
然而，投资者应注意，正如InvestingPro提示所指出的，Kura Sushi目前的交易估值倍数较高，包括EBITDA和收入倍数。这表明市场已经对显著的增长预期进行了定价，这与Craig-Hallum建议在可能的价格下跌时买入的建议相一致。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro为Kura Sushi提供了13个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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