周四，全球投资银行公司Jefferies开始对爱迪生国际(NYSE:EIX)的股票进行评级，给予买入评级，并设定93.00美元的目标价。该公司的分析显示，总股东回报(TSR)将超过18%，这得益于预期每股收益(EPS)复合年增长率(CAGR)约为7%。这一增长预期包括预计从历史野火成本中恢复40-60%，这将显著增强公司的财务前景。
爱迪生国际现在被认为有望以超过其板块平均水平的速度增长，可能超过其长期财务预期。这一积极转变是对公司面临利率波动风险担忧的回应。该公司分析师引用加利福尼亚州的监管环境日益支持，这促使对爱迪生国际以及该州其他公用事业公司持乐观态度。
分析师的声明强调，爱迪生国际的战略定位和加利福尼亚州有利的监管环境为公司的加速增长奠定了基础。预计这种增长将解决并缓解投资者对利率风险对公司财务健康影响的担忧。
93.00美元的目标价反映了该公司对爱迪生国际能够利用过去野火相关成本的恢复，并利用加利福尼亚州提供的支持措施的信心。买入评级表明该公司认为该股票是一个具有显著回报潜力的有吸引力的投资机会。
开始评级和设定目标价是基于当前市场条件和该公司对爱迪生国际财务前景的分析。随着公司向前发展，投资者可能会关注其表现是否符合Jefferies设定的预期。
在其他近期新闻中，爱迪生国际报告2024年第三季度核心每股收益(EPS)为1.51美元，年初至今EPS为3.88美元。公司已将2024年核心EPS指引修订为4.80美元至5.00美元区间。尽管这些数据积极，但Ladenburg Thalmann已将爱迪生国际的股票评级从中性下调至卖出，原因是担心公司无法实现5%-7%的长期EPS增长目标。
近期发展包括自2021年以来约45亿美元的恢复，以及TKM交割协议后16亿美元的证券化计划。爱迪生国际还预计2024年至2028年电价将与当地通胀率一致，到2045年客户的总能源账单将下降。
此外，该公司对爱迪生国际的财务目标表示怀疑，指出运营差异对公司2025年盈利预期的贡献增加。这与最近行政法官建议强调客户可负担性形成鲜明对比。
展望未来，爱迪生国际计划在未来6到12个月内提交ERP和AMI申请，并看到加利福尼亚州小型数据中心的增长，特别是在人工智能相关应用方面。Woolsey案件的时间表表明可能在约18个月后进行和解讨论。
InvestingPro洞察
爱迪生国际的财务指标和市场表现与Jefferies的乐观展望一致。根据InvestingPro数据，该公司最近一个季度的收入增长了10.61%，表明运营表现强劲。这一增长支持了分析师预测的7%EPS CAGR。
InvestingPro提示强调了爱迪生国际对股东回报的承诺，已连续18年提高股息。这种持续的股息增长，加上目前3.84%的股息收益率，强化了Jefferies预测的18%总股东回报潜力。
该公司过去十二个月的盈利能力以及分析师对今年持续盈利的预测，与文章中提到的加利福尼亚州积极的监管环境相一致。然而，投资者应注意，爱迪生国际运营时背负着大量债务，这可能影响其财务灵活性。
对于那些寻求更深入分析的人，InvestingPro提供了6个额外的提示，可能为爱迪生国际的投资潜力提供进一步的洞察。
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