周四，Baird将麦克森公司(NYSE:MCK)的股票评级从中性上调至跑赢大市，并将目标价从之前的531美元大幅上调至688美元。该公司的决定反映了麦克森的强劲表现，尤其是在美国制药分销和处方技术解决方案板块。
麦克森约90%的收入来自美国制药分销业务，该业务对品牌药和特殊药品的需求强劲。这包括在肿瘤学和生物制药服务领域的扩张。此外，该板块的仿制药经济效益普遍稳定到有利，预计到本十年末将有大量新的仿制药和生物仿制药上市。
麦克森最近赢得的OptumRx合同将从2025财年第二季度开始推动美国制药板块的增长。预计这一合同将对公司2025财年和2026财年的财务表现产生积极影响。
该公司还指出，麦克森的处方技术解决方案正受益于美国制药市场的强劲趋势。市场对改善药物获取、确保治疗方案依从性和提高可负担性的解决方案需求不断增长，特别是在事先授权领域。
在国际业务方面，麦克森已基本完成资产剥离，包括最近宣布出售其加拿大零售药房和健康资产。虽然Medical-Surgical板块与COVID相关业务的清理已经结束，但由于初级保健市场疲软，近期业绩受到一些影响，这需要进行重组努力。
总之，Baird将麦克森股票评级上调至跑赢大市，是基于公司稳固的板块基本面、战略性业务简化以及最近的业务发展，预计这些因素将在未来几年推动增长。
在其他近期新闻中，麦克森公司报告了其财务表现和战略举措的重大进展。公司2025财年第一季度收入强劲，达到793亿美元，同比增长6%。
调整后每股摊薄收益增长8%至7.88美元，导致全年指引上调。此外，麦克森宣布季度股息增加15%，并批准额外40亿美元用于股份回购。
麦克森还进行了重要收购，包括以24.9亿美元收购Florida Cancer Specialists和Core Ventures的控股权。预计这些战略举措将整合Florida Cancer Specialists的采购业务，为麦克森平台增加约36亿美元的肿瘤学支出。
在分析师方面，德意志银行下调了麦克森的目标价，而Baird将该股评级从"跑赢大市"下调至"中性"。然而，Jefferies、TD Cowen和美银证券分别维持持有、买入和买入评级，表达了对麦克森长期前景的信心。
巴克莱维持麦克森的持平评级，认可公司有机销售和毛利率的环比改善。这些是近期塑造麦克森财务和战略格局的发展。
InvestingPro洞察
Baird最近对麦克森的评级上调与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。公司的市值高达712.3亿美元，反映了其在医疗保健板块的重要地位。麦克森过去十二个月10.46%的收入增长支持了Baird对公司在美国制药分销和处方技术解决方案表现的积极展望。
InvestingPro提示强调，麦克森已连续31年支付股息，并连续17年提高股息。这种持续的股息历史凸显了公司的财务稳定性和对股东回报的承诺，考虑到Baird上调的目标价，这可能对投资者具有吸引力。
此外，麦克森过去一个月（13.57%）和年初至今（19.07%）的强劲回报与Baird对该股潜力的乐观看法一致。另一个InvestingPro提示指出，公司产生足够的现金流来支付利息，这进一步支持了其财务健康状况和投资增长机会（如最近赢得的OptumRx合同）的能力。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了13个额外的提示，可能为麦克森的财务状况和市场表现提供更深入的洞察。
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