周三，Canaccord Genuity调整了家用医疗设备及相关服务提供商AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)的股票目标价，将其从之前的$14.00下调至$13.00。尽管预计推动股价上涨的催化剂可能会延迟出现，但该公司仍维持对该股票的买入评级。
此次调整是由于认识到AdaptHealth的糖尿病业务面临的挑战比管理层最初预期的更大。公司今年早些时候扩大销售团队的举措并未带来预期的新增持续血糖监测（CGM）患者数量和补货订单的增长。作为回应，AdaptHealth正在重组其糖尿病业务部门的管理团队和报告结构。
该公司正在实施其睡眠业务部门的客户服务和补货最佳实践，以稳定并振兴糖尿病业务。目标是将增长率提升至高个位数的市场水平，这与当前的同比下降相比是一个显著的转变。不幸的是，下调后的收入和调整后EBITDA指引主要归因于糖尿病业务的表现不佳。
尽管面临这些挑战，AdaptHealth的睡眠和呼吸业务部门继续表现稳健。公司还保持稳定的自由现金流，正在积极减少债务，并将净杠杆目标更新为2.5倍。Canaccord Genuity的分析师强调，虽然公司的睡眠和呼吸业务部门仍然强劲，但糖尿病业务部门的问题不容忽视。
建议投资者在公司应对这些挑战时需要保持耐心。该公司的分析表明，AdaptHealth的股票仍然具有价值，这体现在其估值约为更新后2025年预估的4.8倍。重申买入评级，并期待在未来几个季度密切关注改善的迹象。
在其他近期新闻中，AdaptHealth在最近的季度财报和随后的分析师评论后成为讨论焦点。这家家用医疗设备提供商报告的调整后每股收益为$0.15，低于$0.19的一致预期。此外，其$805.9 million的收入略低于华尔街预期的$809.32 million，尽管同比小幅增长0.2%。
知名分析公司Baird维持对AdaptHealth的跑赢大盘评级，但将股票目标价从$16.00下调至$14.00，理由是对公司糖尿病业务部门的困境表示担忧。尽管面临这些挑战，Baird对公司的未来表达了谨慎乐观，认可其强劲的资产负债表和现金流改善。
AdaptHealth还调整了2024财年全年收入指引至$3.22 billion至$3.26 billion的区间，低于此前预测和分析师预期。针对这些发展，首席执行官Suzanne Foster对未来增长机会和公司持续投资表示乐观。
公司还报告本季度净利润为$22.9 million，较去年同期的净亏损有显著改善，并完成了某些定制康复资产的出售。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro数据为AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)当前的情况提供了额外的背景。公司的市值为$1.2 billion，市净率为0.79，表明相对于其账面价值，股票可能被低估。这与Canaccord Genuity的观点一致，即尽管近期面临挑战，AdaptHealth的股票仍然具有价值。
InvestingPro提示强调，管理层一直在积极回购股票，这可能表明对公司长期前景的信心。此外，股票的相对强弱指数（RSI）表明其处于超卖区域，可能支持Canaccord维持的买入评级。然而，值得注意的是，AdaptHealth在过去十二个月内并未盈利，尽管分析师预测公司今年将实现盈利。
公司过去十二个月的收入为$3.26 billion，增长率为4.49%。虽然这一增长是积极的，但也凸显了文章中提到的挑战，特别是在糖尿病业务部门。同期15.25%的EBITDA增长令人鼓舞，表明尽管遇到挫折，公司正在提高其运营效率。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了7个额外的提示，可能为AdaptHealth的财务健康和市场地位提供进一步的洞察。
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