周三，DA Davidson维持对Qualys (NASDAQ: QLYS)的中性评级，但将该股的目标价从120.00美元上调至147.00美元。此次调整是在Qualys第三季度业绩超出预期之后做出的，公司的收入和计算当前账单（CCB）均大幅超出预期。公司还报告了高于预期的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）和每股收益（EPS）。
这些积极的结果主要归因于好于预期的追加销售活动，这从过去十二个月基于美元的净扩展率（DBNER）从102%微升至103%可以看出。尽管本季度表现强劲，但分析师指出，第四季度的销售管道似乎比管理层希望的要弱。
此外，对TTM CCB增长的预测显示，公司在2024日历年结束时将同比增长7-8%。这一预测表明，2025日历年的收入增长预计将保持在中个位数（MSD）范围内。
分析师总结认为，鉴于这一前景，Qualys股票目前以企业价值对2025日历年自由现金流（EV/CY25 FCF）21倍的水平似乎已被充分估值。修订后的目标价反映了近期的财务表现，而中性评级则表明对该股当前估值持谨慎态度。
在其他近期新闻中，网络安全公司Qualys报告2024财年第二季度收入同比增长8%，达到1.487亿美元。尽管面临挑战，包括其独立漏洞管理（VM）产品需求下降以及来自Crowdstrike新工具Falcon Network Vulnerability Assessment的竞争加剧，但公司继续创新。Qualys最近推出了首个基于云的风险运营中心（ROC）和企业TruRisk管理（ETM），旨在简化网络安全风险管理。
此外，Qualys推出了TruRisk Eliminate，这是一款旨在增强漏洞管理的产品，并计划扩展其GovCloud平台。公司预计2024全年收入将增长8-10%，估计在6.015亿美元至6.085亿美元之间。
由于这些发展，来自Jefferies、TD Cowen、Canaccord Genuity、RBC Capital和摩根大通的分析师已调整了他们对Qualys股票的展望。Jefferies以持有评级开始对Qualys的覆盖，并设定135.00美元的目标价，表达了对重大增长前景的保留意见。TD Cowen也维持持有评级，尽管由于上述挑战两次修改了Qualys的目标价。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Qualys (NASDAQ: QLYS)的分析增添了深度。公司的市值为47.2亿美元，市盈率为27.62，与分析师对估值的看法一致。Qualys在截至2024财年第二季度的过去十二个月内拥有81.5%的令人印象深刻的毛利率，凸显了其运营效率。
InvestingPro提示强调，Qualys的资产负债表上现金多于债务，这可能在文章中提到的第四季度销售管道较弱的情况下提供财务灵活性。此外，18位分析师已上调了对即将到来的期间的盈利预期，尽管前景谨慎，但这表明可能存在乐观情绪。
这些洞察补充了文章对Qualys业绩和估值的讨论。对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Qualys提供了11个额外的提示，为公司的财务健康和市场地位提供了更广泛的视角。
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