周三，高盛对Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)股票持积极态度，将目标价从58美元上调至59美元，同时维持买入评级。该公司分析师指出，持续进展和令人鼓舞的数据是修改目标价的关键驱动因素。
Rhythm Pharmaceuticals最近公布了2024年第三季度产品收入，总计33.3百万美元。这些数字略高于FactSet共识和高盛的估计，分别增长2.2%和9.6%。
公司在美国的患者持续增长得到了强调，本季度新增处方超过100份。尽管在患者识别和医生教育方面存在挑战，但这一表现与过去六个季度观察到的患者增加趋势一致。
公司来自欧洲的收入也有所增加，占总收入的30%，相比2024年第二季度的26%有所提升。这一增长部分归因于约0.5百万美元的第四季度订单提前，这是由于setmelanotide向美国以外正在推出的国家的不规则运输时间表所致。
关注点还集中在Rhythm Pharmaceuticals的setmelanotide治疗下丘脑肥胖症(HO)的III期研究上。在肥胖症协会的ObesityWeek会议上，八名法国成年HO患者的真实世界体重减轻数据的展示引起了广泛关注。
这些发现显示，在3个月和6个月时间点，基线BMI百分比减少分别为12.8%和21.3%，对应的体重减少分别为16.8kg和29.0kg。
高盛的分析师表示，对setmelanotide在HO患者中诱导显著体重减轻的潜力充满信心，无论患者年龄如何，BMI减少幅度都大于10%。该公司重申了对Rhythm Pharmaceuticals的买入评级，并将目标价从之前的58美元上调至新的59美元。
在其他近期新闻中，Rhythm Pharmaceuticals在运营方面取得了重大进展。公司2024年第二季度收益达到29.1百万美元，主要由其药物Imcivree的销售驱动。H.C. Wainwright维持了对公司的买入评级，将2024年全年收入预测调整为123.2百万美元。
同时，JMP Securities以市场表现优于大盘的评级开始对公司进行覆盖，表明了积极的预期。然而，Canaccord Genuity调整了其财务展望，将目标价从79美元下调至77美元，同时仍维持买入评级。
Rhythm Pharmaceuticals的Imcivree补充新药申请(sNDA)已被美国食品和药物管理局(FDA)接受，旨在将治疗范围扩大到患有某些遗传性肥胖症的年轻儿童。此外，公司正在推进setmelanotide在下丘脑肥胖症患者中的III期研究，并已启动两种新MC4R激动剂的II期试验。
在另一项发展中，Rhythm Pharmaceuticals宣布与Axovia Therapeutics Ltd.展开联合研究合作，旨在加深对Bardet-Biedl综合征(BBS)这一罕见遗传疾病的理解。该合作旨在利用两家公司在基因治疗领域的专业知识，可能开发出BBS的新治疗选择。这些最新发展反映了Rhythm Pharmaceuticals持续致力于增长和战略性问题解决。
InvestingPro 洞察
Rhythm Pharmaceuticals的近期表现与InvestingPro强调的几个关键指标和趋势相一致。截至2024年第二季度，公司过去十二个月的收入增长132.56%，支持了高盛的积极展望。2024年第二季度51.28%的季度收入增长进一步突显了这一增长，反映了文章中提到的强劲的患者增长和不断扩大的欧洲业务。
InvestingPro提示指出，Rhythm Pharmaceuticals以令人印象深刻的毛利率运营，这在过去十二个月88.8%的毛利率中得到了体现。这种高毛利率表明成本管理效率高，并可能为公司的主要产品setmelanotide带来强大的定价能力。
该股票在过去一周（13.54%）和过去一年（107.64%）的显著回报表明投资者信心增强，可能是由文章中讨论的积极临床数据和收入增长推动的。此外，股票交易价格接近52周高点，价格为52周高点的99.42%，反映了市场对公司前景的乐观情绪。
值得注意的是，InvestingPro为Rhythm Pharmaceuticals提供了16个额外的提示，为对更深入见解感兴趣的投资者提供了更全面的分析。
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