周一,Jefferies分析师Akash Tewari将Regeneron Pharmaceuticals(纳斯达克股票代码:REGN)的目标价从此前的1,200美元下调至1,120美元,同时维持对该公司股票的"买入"评级。这一调整是在Regeneron预先公布第四季度数据之后做出的。数据显示,美国LD Eylea销售额超出预期约1.26亿美元,即12%,而HD销售额则低于预期约1.11亿美元,即27%。报告还指出存在8,500万美元的库存收益。
Tewari指出,尽管Regeneron需要加强其产品管线,但投资前景似乎更具吸引力,特别是如果调整市场一致预期的话。Jefferies自身对2025年HD Eylea的预测为19亿美元,低于市场一致预期的22亿美元;对LD Eylea的预测为30亿美元,略低于市场一致预期的31亿美元。此外,预计Dupixent(Dupi)将继续保持增长。
分析师还建议投资者关注2025年下半年预期的几个关键发展。这些包括IL33在慢性阻塞性肺病(COPD)、LAG3在黑色素瘤以及肌肉生长抑制素在肥胖症方面的临床试验结果。此外,HD Eylea的无进展生存期(PFS)数据计划于2025年年中发布,这可能是该公司的一个重要事件。
Regeneron第四季度的财务表现,尤其是美国LD Eylea的优异表现,凸显了该公司在某些领域超越市场预期的能力。然而,HD销售额的不及预期表明公司在未来可能需要解决的挑战。
分析师的评论和修订后的目标价反映了对Regeneron当前地位和未来前景的细致看法,平衡了近期财务结果与公司产品线潜在增长和发展的可能性。
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