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摩根士丹利上调e.l.f. Beauty股票评级——估值过度创造机会

编辑Emilio Ghigini
发布时间 2025-1-13 16:09

ELF
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周一,摩根士丹利将e.l.f. Beauty (NYSE:ELF)的股票评级从"与大盘持平"上调至"增持",同时将目标价从139美元上调至153美元。根据InvestingPro的数据,该股在过去六个月内下跌了近41%,摩根士丹利认为这使得e.l.f. Beauty的估值更具吸引力。目前,该股的市盈率为64.7倍,反映了其高增长的溢价地位。

分析师认为,e.l.f. Beauty展现了令人信服的长期增长前景,在近期股价下跌后,这一前景显得更加吸引人。根据InvestingPro的报告,该公司在过去十二个月内实现了59%的收入增长和71%的强劲毛利率,这支持了分析师的观点。分析师强调,在本财年下半年,由于美国市场份额的强劲增长、国际业务的强劲增长以及Naturium业务的扩张机会,公司有潜力实现近期收入和EBITDA的增长。

尽管过去几个季度美国扫描数据有所放缓,但分析师指出,趋势开始显示改善,特别是e.l.f. Beauty在仍然疲软的美妆品类中的市场份额。预期未来将面临更容易的同比数据,这被视为可能导致表现甚至超过高于共识预期的潜在催化剂。

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摩根士丹利还指出,国际业务和Naturium的长期增长潜力是上调评级的原因。e.l.f. Beauty目前的估值为未来十二个月每股收益的30倍,低于其过去五年40倍的平均水平,这表明估值可能变得过于悲观。

该公司建议利用当前的估值作为进入e.l.f. Beauty这个强劲长期增长故事的入场点。虽然分析师的目标价范围从115美元到200美元不等,但投资者如果希望深入了解e.l.f. Beauty的估值,可以通过InvestingPro的详细研究报告获取全面分析和12多个额外的ProTips,这是其覆盖1,400多只美国股票的一部分。

在其他最近的新闻中,e.l.f. Beauty成为多份分析师报告的焦点。该公司在过去十二个月内实现了59%的令人印象深刻的收入增长,并保持71%的强劲毛利率。Truist Securities重申了对e.l.f. Beauty的买入评级,并将目标价上调至150美元,强调了该公司持续实现两位数增长的潜力。

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高盛以买入评级启动了对该公司的覆盖,强调了国际扩张的潜力。

Piper Sandler也重申了增持评级,表示对公司超越全年指引的能力充满信心。

德意志银行以持有评级启动了覆盖,承认了增长潜力和强劲的现金流前景,但也强调了对竞争的担忧。这些最新发展反映了e.l.f. Beauty持续的发展势头和增长机会。

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