周三，BofA Securities维持Pinterest Inc (NYSE:PINS)的买入评级，目标价保持在$39.00不变，相对于当前$31.81的交易价格存在上涨潜力。
根据InvestingPro分析，市值为$21.5亿的Pinterest目前被低估。这一决定是在预期食品和饮料广告板块持续面临挑战、同比比较更加困难以及汇率影响的背景下做出的。
该公司略微调整了其收入预估，将第四季度收入减少$4百万，仅归因于货币波动。
因此，BofA现在预计该季度同比收入增长16%，与Pinterest 15-17%的指引范围的下限一致。这一预测紧随Pinterest的强劲表现，InvestingPro数据显示过去十二个月收入增长17.7%，财务健康评分为"良好"。
去年，Pinterest经历了特别强劲的第一季度，增长率环比加速11个百分点，部分原因是闰年多出的一天和复活节时间的变化。考虑到这些艰难的比较基数和一次性事件，BofA将2025年第一季度收入预估下调至$817百万，同比增长10%，并将EBITDA预测下调7%至$132百万。
对于2025全年，BofA将收入预测下调1%至$41亿，EBITDA预估下调2%至$11.8亿。这些数字略低于市场共识的$42亿收入和$12.3亿EBITDA。尽管有这些调整，BofA Securities预计Pinterest的增长将在第一季度后加速，并在第四季度以15%的强劲增长结束全年。
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在其他近期新闻中，Pinterest经历了一系列重大发展，金融公司调整了对该公司的立场。Evercore ISI将Pinterest的目标价修改为$43，同时保持跑赢大市评级，理由是预计2025年第一季度将面临挑战。
该公司还将Pinterest 2025全年收入和EBITDA预估下调3%。尽管如此，Pinterest报告过去十二个月收入强劲增长17.7%。
Piper Sandler将Pinterest股票从增持下调至中性，将目标价下调至$36，理由是财务业绩喜忧参半和谨慎的增长预测。该公司引用一系列喜忧参半的财务业绩和谨慎的增长预测作为降级的理由。
KeyBanc将Pinterest的目标价从$45下调至$39，理由是时机问题，同时保持增持评级。尽管第四季度收入指引下调，但该公司认为基于未来前景，Pinterest的股票仍是值得投资的。
Wedbush将Pinterest的股票评级从中性上调至跑赢大市，设定新的目标价$38。该公司对Pinterest的增长轨迹表示信心，预测未来三年Pinterest的调整后EBITDA年复合增长率约为27%。
此外，Pinterest宣布修改其公司结构，更改其在特拉华州的注册代理人和办公室，反映了内部行政决策而非重大业务发展。
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