周二，H.C. Wainwright在Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX)发布积极研究结果后，维持了买入评级和50.00美元的股票目标价。
Protagonist的候选药物icotrokinra在ICONIC Phase 3项目中成功达到主要终点，该项目包括ICONIC-LEAD和ICONIC-TOTAL研究。这些研究评估了icotrokinra在治疗中度至重度斑块型银屑病(PsO)和特殊部位银屑病方面的效果。
这一有利结果促使Janssen根据两家公司修订后的合作协议支付了1.65亿美元的里程碑付款。该协议加快了原计划在银屑病新药申请(NDA)获得受理和第二个适应症Phase 3研究启动时支付的3500万美元和1500万美元的付款。
成功的试验结果不仅触发了这些里程碑付款，还为Protagonist可能获得高达6.3亿美元的额外开发和商业里程碑付款铺平了道路。此外，Protagonist有望从icotrokinra的全球销售中获得6-10%的特许权使用费。
H.C. Wainwright的分析师强调了icotrokinra的长期价值，预计它将成为一个数十亿美元的特许经营权。分析师重申的买入评级和目标价反映了对Protagonist商业前景的信心，以及对该药物开发和潜在市场成功带来的预期财务收益的信心。
在其他近期新闻中，Protagonist Therapeutics成为多份分析师报告的主题。TD Cowen、Truist Securities等机构都维持了对该公司的买入评级。这些评级是在与Protagonist管理层就其银屑病治疗Phase III试验结果和药物2113的潜力进行积极讨论后做出的。
此外，该公司与武田制药在真性红细胞增多症治疗Rusfertide项目上的合作也在取得进展。
另一个值得注意的发展是Protagonist Therapeutics最近的董事会改组，Daniel N. Swisher Jr.卸任，Sarah A. O'Dowd填补了审计委员会的空缺。公司还欢迎Newman Yeilding医学博士担任首席科学顾问。
Protagonist Therapeutics在其药物开发管线方面也在取得进展。公司治疗溃疡性结肠炎的JNJ-2113 ANTHEM-UC Phase 2b研究的完成日期已推迟至2024年9月。此外，公司还宣布进军肥胖治疗市场。这些是Protagonist Therapeutics的最新发展。
InvestingPro洞察
Protagonist Therapeutics (NASDAQ: PTGX)的积极研究结果和里程碑付款反映在公司强劲的财务表现和市场地位上。根据InvestingPro数据，PTGX在过去一年内的价格总回报率为140.27%，年初至今的回报率为76.14%。这与InvestingPro提示的"过去一年高回报"相符。
公司的财务状况似乎很稳健，InvestingPro数据显示，截至2024年第三季度的过去十二个月，毛利率为100%，营业利润率为46.05%。这种强劲的盈利能力与InvestingPro提示的"过去十二个月盈利"一致。
展望未来，另一个InvestingPro提示表明"分析师预计本年度销售额增长"，这可能由icotrokinra的成功以及潜在的额外里程碑付款和特许权使用费推动。对于寻求更多洞察的投资者，InvestingPro为PTGX提供了11个额外的提示，全面分析了公司的前景。
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