周三,Oppenheimer 对NetApp(NASDAQ:NTAP)启动了覆盖,给予"持平"评级。该公司强调了NetApp作为领先的数据存储解决方案提供商的地位,以及其在全闪存阵列(AFA)板块继续从Dell和HP Enterprise等竞争对手手中获得市场份额的潜力。
报告承认NetApp正努力转型为存储即服务(STaaS)提供商,但指出这一转变伴随着执行和运营风险。分析师还指出,尽管NetApp在公共云市场拥有先发优势,但其公共云收入增长已经遇到挫折。
Oppenheimer预计,NetApp可能需要大约四到六个季度才能重返两位数的增长率。这一预测基于公司当前的表现和近期面临的挑战。
该公司还提到,NetApp的股票估值(以市盈率和企业价值/销售额计)接近10年高点。这种估值,加上运营挑战,导致Oppenheimer采取谨慎态度,给予"持平"评级,同时等待公司在解决当前挑战方面取得进展。
在其他近期新闻中,NetApp在合作关系和财务表现方面取得了重大进展。该公司报告2025财年第一季度收入同比增长8%,同时运营利润率和每股收益创下历史新高。鉴于这些强劲业绩,NetApp上调了本财年的收入和利润展望。
NetApp还宣布与Google Cloud、英伟达和Amazon Web Services建立战略合作伙伴关系,分别增强AI安全性、AI驱动的数据管理和云运营。这些合作旨在提供AI就绪基础设施和改进的数据控制,促进安全的应用程序开发和数据驱动的创新。
在分析师方面,Loop Capital将NetApp的股票评级从"持有"上调至"买入",而TD Cowen重申了"买入"评级。同时,NetApp的股东批准了对其2021年股权激励计划的重大修订,使其与当前的薪酬治理标准保持一致。
在领导层变动方面,Gus Shahin被任命为NetApp的业务技术和运营执行副总裁。同时,首席财务官Mike Berry宣布将在本财年结束时退休。
这些是NetApp最近的发展。
InvestingPro 洞察
除了Oppenheimer的分析之外,最近的InvestingPro数据为NetApp的财务状况和市场表现提供了进一步的背景。尽管报告中提到了挑战,但NetApp展示了强劲的财务指标。截至2023年第一季度,该公司过去12个月的收入为63.77亿美元,毛利率高达71.11%。这种强劲的盈利能力辅以21.34%的营业利润率,表明运营效率高。
InvestingPro提示强调了NetApp对股东回报的承诺,指出管理层一直在积极回购股票,公司已连续12年保持股息支付。这种对股东友好的做法进一步体现在当前1.72%的股息收益率上。
市场似乎已经认识到NetApp的潜力,这反映在其过去一年60.56%的价格总回报上。这一表现与Oppenheimer观察到的股票估值接近10年高点相一致,当前市盈率为23.11。
对于希望深入了解NetApp前景的投资者,InvestingPro提供了额外的洞察。该平台为NTAP提供了10个更多的提示,这对于评估公司在向存储即服务过渡和旨在重新获得公共云收入增长动力的过程中的未来轨迹可能很有价值。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。