据知情人士透露,旭辉控股(集团)有限公司(CIFI Holdings (Group) Co., 0884.HK)周五决定搁置发行高收益债券的计划,成为第一家因为本月债市疲软而调整发债计划的公司。
据知情人士提供的信息以及道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)见到的合约细则,旭辉控股原计划依据美国证券法S规例发行5年期美元计价债券筹资约3亿美元。该公司周四称,已将票面息率指导区间定为11%-11.5%。
知情人士还称,该交易原计划于周四完成,但旭辉控股周五决定暂不推进该交易。知情人士表示,该公司可能会在投资者人气改善後再度评估市场。
由于美国联邦储备委员会(Federal Reserve, 简称Fed) 1月份会议纪要公布後市场担心Fed提前结束债券购买计划,债市周四遭遇大规模抛售。中资地产商发行的证券产品受到的冲击尤其惨重,主要因为市场担心中国监管机构将再度采取措施抑制房价。旭辉控股的房地产业务主要集中在中国大陆。
此前中国国务院周三重申,将继续做好房地产市场调控工作,以稳定房价并抑制投机投资性购房。分析师认为此举凸显出中国政府对于房价快速上涨的担忧。
分析师表示,投资者可能对于认购旭辉控股的债券持谨慎态度,因为该公司去年11月份才上市,而且此前也没有过发债经验。法国农业信贷集团(Credit Agricole)称,在市况不佳的时候,该公司的低利润率和高杠杆的确是个风险,而且该公司尚没有展示出稳定的销售状况和商业模式。