不仅仅是英伟达：下一个人工智能赢家交易不再只是软件交易

在市场上，人工智能通常仍被视为纯粹的软件或芯片主题：更强大的模型、更高的计算能力、不断增长的云预算。但正是这种观点越来越狭隘。在 CES 上，一个可能对下一个阶段至关重要的信号已经显现：人工智能正在离开数字领域，进入物理价值创造领域——即生产力、质量和交付能力诞生的地方。
 
西门子和英伟达明显扩大了战略合作伙伴关系，并将重点明确放在了工业人工智能上。目标是将人工智能深度融入工业流程，使其在整个生命周期中发挥作用——从设计、工程、模拟到制造和运营。这不仅仅是一个新工具，而是准备和做出工业决策的一种新方式。
 
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为什么这不仅仅是一次合作
 
工业和科技集团之间的合作并不是什么新鲜事。这次的不同之处在于合作的方向。与以往关注单个应用不同，这次的合作侧重于整个链条：设计→模拟→生产→运营。数字双胞胎不再只是孤立的模型，而是与真实数据、人工智能模型和日常运营相结合，成为运营决策的基础。
 
对于投资者而言，正是这条链条至关重要，因为它改变了货币化。以前以项目为基础的收入占主导地位，现在则出现了潜在的平台式、可重复的收入模式——并辅以基础设施和硬件需求。这不仅改变了技术逻辑，也改变了经济逻辑。
 
工业经济的本质：生产力而非流行语
 
“工业人工智能”听起来像是一个流行语，但本质上是一个生产力问题。在工业领域，吞吐量、废品率、能源效率、停机时间和可计划性都是重要的因素。当数字双胞胎、真实数据流和人工智能模型在运营中融合在一起时，决策过程就会发生根本性的变化： 决策不仅可以更快地做出，而且可以在事先做出——在投入时间、材料和资金之前，通过模拟来做出决策。
 
值得注意的是，该公司明确表示要开发完全由人工智能驱动的自适应生产工厂。计划在真实地点应用此类概念表明，这不仅仅是一个愿景，而是可扩展的工业应用。
 
投资者可以从中得出什么结论——而不必陷入细节
 
并非每条人工智能新闻对投资者都具有同等的重要性。关键的不是新闻标题，而是经济杠杆在哪里产生。以下三个标准有助于进行分类：

1. 该发展是否影响实际价值创造——即生产、运营或供应链？
2. 它是否支持扩展——例如通过平台而不是单个项目？
3. 它是否将生态系统——合作伙伴、标准、市场——联系在一起？

西门子和英伟达目前的信号正是在这个交界处。这解释了为什么这个话题的重要性不仅限于短期的市场反应。
 
展望：下一个争论点不是“是否采用人工智能”，而是“杠杆作用在哪里产生？”
 
人工智能热潮的第一阶段主要体现在计算能力上。下一个阶段可能会更侧重于整合。将人工智能应用于工业运营流程的企业，从长远来看，可以发展出与纯功能提供商不同的定价能力。同时，工业周期缓慢，实施过程复杂，期望值可能过高。因此，建立一个明确框架，将炒作与结构性变革区分开来，就显得尤为重要。
 
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