特朗普向伊朗发出48小时最后通牒，霍尔木兹海峡封锁持续
美股终于反弹了一点，但港股继续跳水，基本上脱钩了，大家各自在这个位置来回盘整吧，港股看似强势，实际上也是几周的点位也没变了。
美股跌了不少，但是美股的机构们和量化交易还不断加码看空，内部分裂得很厉害，但至少从估值上看，美股也没有很离谱，跌这么多，在这个位置肯定是分歧而不是一致的，或许几个巨头财报超预期一点，美股也稳住了。
港股的问题则在于题材太火热，几大巨头都无力新高，反倒是一堆中盘股成交额炒上来了，如小鹏越疆这些，论业绩排不上号的公司，这些股票放这么大的量，买入的机构钱是挺多，但是先看看规模和利润，合理吗？
A股这边更加有气无力，东升西落了一个月，指数年线又要准备变绿了，题材股现在成交额80亿也上不去了，杭钢股份都忍不住公告别乱炒了，还是不听。Ai算力股，本质上还是跟当年新冠概念差不多，问题还是行业没有什么壁垒，业务周期性明显，跟前几年的伪Ai比，多一点业绩，但是，最后也只是出来一两家九安医疗，靠海外订单较高利润率才赚到钱。
消费没有起来，禁不住大家的牛市记忆想炒，但起不来就对了，美股也是这样的，Ai帮不了全社会，反而加剧了失业，加剧了消费不平衡。
在这种形式下，资源股又开始悄悄扮演防守景气角色，今天没有什么利好煤炭都起来了，核心肯定是跌得多，快分红了，从业绩角度看，今年难有增长，派息可能继续往下，压制上涨，但相比各类概念股，它们依然友善许多，一年结束，它们没准跌幅还没有这些题材股大。
而关税的影响，小金属有了变数，钴、锑都在涨，不少矿业股已经开始较强博弈，它们估值不高，股价不高，且也有一定利润，周期到来，业绩未揭榜之前，也应该会成为新的风口之一，大家都是周期，但至少还是比算力的计算机按得靠谱些。
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