微信小店如预期一样继续炒作，拥有空头和港股通加持的微盟集团 (HK:2013)再涨30%。
微盟今年上半年收入同比下降了28%，主要在于缩减非核心业务。按高盛预计，公司全年收入下降20%，其中占一半的订阅解决方案业务收入下降近30%，商家解决方案收入下降逾5%左右。在规模收缩下，预计经调整利润从去年亏损4亿收窄至6000万元。
在微信小店的发展下，高盛预计微盟未来两年收入能实现约14%增长，利润能分别实现7400万/1.95亿元，对应PE逾100/50倍，PS逾5倍。另外，微盟分别在腾讯社交广告和视频账号广告收入中占有13%/18%的市场份额，也同样受益于电商广告增长。
简单来说，目前基本是难以给予估值，而且如果腾讯出现更多手段去扶持电商，估值说不定或再得到催化。当然，公司过往有配股集资记录，年初完成了折让近17%配股净筹3.08亿元，说不定下年也会抓紧机会。
没有港股通，有赞的表现要落后得多。但公司刚发了股权激励，奖励股份将由库存股份拨付。之前公司回购股票不注销，但目前股价还趴在地上，就已经开始重新发出去，看来也是想抓住这次微信小店的机遇。
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