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美股Q1财报季揭秘:哪些股票营收、盈利有望「双丰收」?

发布时间 2024-4-15 14:39
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  • 在人们对美联储降息路径的疑虑越来越大之际,第一季度财报季预计将成为华尔街的下一个重大考验。
  • 分析师预计利润同比增长3.2%,营收增长3.5%。
  • 针对当前环境,笔者使用InvestingPro选股器物色了一批有望实现强劲利润和营收增长的优质股票。
  • 英为财情Investing.com - 华尔街第一季度财报季已于上周五(12日)非正式拉开帷幕, 摩根大通 (NYSE:JPM)、富国银行 (NYSE:WFC)、花旗集团 (NYSE:C)和贝莱德 (NYSE:BLK)公布了喜忧参半的业绩。

    接下来的一周,Netflix(NASDAQ:NFLX)、美国银行(NYSE:BAC)、高盛(NYSE:GS)、摩根士丹利(NYSE:MS)、Visa (NYSE:V)、美国运通(NYSE:AXP)、联合健康(NYSE:UNH)、宝洁公司(NYSE:PG)、强生(NYSE:JNJ)、通用汽车(NYSE:GM)和百事可乐(NASDAQ:PEP)等知名公司将公布财报。

    第一季度财报季的高潮将于4月的最后一周开始,届时包括微软(NASDAQ:MSFT)、苹果(NASDAQ:AAPL)、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亚马逊(NASDAQ:AMZN)、Meta平台(NASDAQ: Meta)、英特尔(NASDAQ:INTC)和IBM (NYSE:IBM)等大型科技公司都将发布季度更新。

    据FactSet最新统计,标普500指数成分股公司第一季度每股收益预计将较去年同期增长3.2%,低于1月1日预测时的5.7%。

    标普500指数盈利同比增速,来源FactSet

    如上图所示,公用事业板块(NYSE:XLU)的增速预计是11个板块中最大的,达23.7%,此板块包括NextEra能源(NYSE:NEE),南方公司(NYSE:SO),杜克能源(Duke Energy)(NYSE:DUK),Dominion能源(NYSE:D)和PG&E Corp.等知名公司。

    信息技术(NYSE:XLK)板块,包括微软、英伟达(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)、博通(NASDAQ:AVGO)、甲骨文(NYSE:ORCL)、Salesforce (NYSE:CRM)、AMD(NASDAQ:AMD)、超微电脑(NASDAQ:SMCI)以及思科(NASDAQ:CSCO)和高通(NASDAQ:QCOM)等公司,预计将以20.4%的同比增速排名第二。

    其他方面,通信服务板块(NYSE:XLC))的盈利增速预计将排第三,达到19.4%。此板块的一些知名公司包括谷歌母公司Alphabet、Facebook所有者Meta Platforms、Netflix、华特迪斯尼(NYSE:DIS)、威瑞森(Verizon)(NYSE:VZ)和AT&T。

    非必需消费品板块(NYSE:XLY)可能是对经济状况和消费者支出最敏感的板块,同比盈利增速预计将排第四,达到15%。此板块包括亚马逊、沃尔玛(NYSE:WMT)、家得宝(NYSE:HD)、麦当劳、耐克(NYSE:NKE)、星巴克(NASDAQ:SBUX)和可口可乐(NYSE:KO)等知名公司。

    相比之下,能源板块(NYSE:XLE)的盈利预计将下滑25.8%,是所有板块中跌幅最大的,此板块包括埃克森美孚(NYSE:XOM)、雪佛龙(NYSE:CVX)和康菲石油公司等石油和天然气巨头。

    根据FactSet的资料,材料板块(NYSE:XLB)——包括金属和采矿、化工、建筑材料、容器和包装行业的公司——其盈利同比降幅预计在11个板块中排名第二,每股收益料比去年同期下降24.1%。

    与此同时,营收预期略微乐观一些,预计销售额将较上年同期增长3.5%。但FactSet指出,如果预测准确,增速仍然低于5年平均营收增长率6.9%。

    标普500指数营收同比增速,来源FactSet

    预计八个板块的营收将实现同比增长,其中通信服务和信息技术板块的收入增幅最大,分别为+7.3%和+7.2%。

    另一方面,预计有三个板块的营收将同比下降,材料和能源行业再次领跌,分别为-5.1%和-3.9%。

    未来指引

    考虑到宏观经济前景不明朗,前瞻指引可能更加重要,而非前一季度的业绩。

    除了营收和盈利数据,投资者还需密切关注公司高层如何看待当前高利率、高通胀和大宗商品价格上涨等经济问题对今年余下期间业绩的影响。

    其他可能出现的关键问题还包括美国消费者的健康状况、未来的招聘计划,以及挥之不去的供应链担忧。

    与此同时,在科技领域,人工智能(AI)很可能再次成为重要主题。投资者需密切关注人工智能的盈利转化效果。

    如何应对?

    考虑到当前背景,笔者使用InvestingPro选股器物色了若干利润和销售额同比增长率至少达到30%的公司,共有13只股票满足条件。

    筛选条件示例,来源InvestingPro

    InvestingPro股票筛选器功能强大,拥有丰富的筛选标准和参数,可帮助投资者发现有强大上涨潜力的优质股票。

    上榜的知名公司包括英伟达、博通、黑石(BlackStone)(NYSE:BX)、美光(NASDAQ:MU)、CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)、Coinbase (NASDAQ:COIN)、超微电脑、Nu Holdings、Cloudflare (NYSE:NET)、Zscaler (NASDAQ:ZS)和DraftKings (NASDAQ:DKNG)。

    筛选结果,来源InvestingPro

    除了营收和盈利预测,InvestingPro还提供了多种估值指标以及分析师估值,助力投资者发现具有显著上升潜力并被视为低估的股票,进一步优化筛选结果。

    ***

    InvestingPro是一款股票分析和研究工具,旨在协助用户判断哪些股票可以考虑买入,卖出哪些,其主要功能分为以下几大类,每个大类下还有更多功能:

    • ProPicksAI算法得出的投资策略,使用了AI技术,结合了人类专业投资理念,进行大数据分析得出的策略。根据回测数据,这些策略过往皆跑赢了大市。
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    • 公允价值和稳健度评分:根据对财务数据以及财务状况的分析,测算公司公允价值,评估公司股价是否过高或过低以及是否有财务风险。
    • 先进的选股器:可以通过数百个财务指标筛选股票,筛选结果可保存、可导出为表格。
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    编译:刘川

    英为财情Investing.comYouTube频道@investingcomhk ; X账号@InvestingCN

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