- 在人们对美联储降息路径的疑虑越来越大之际，第一季度财报季预计将成为华尔街的下一个重大考验。
- 分析师预计利润同比增长3.2%，营收增长3.5%。
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英为财情Investing.com - 华尔街第一季度财报季已于上周五(12日)非正式拉开帷幕， 摩根大通 (NYSE:JPM)、富国银行 (NYSE:WFC)、花旗集团 (NYSE:C)和贝莱德 (NYSE:BLK)公布了喜忧参半的业绩。
接下来的一周，Netflix(NASDAQ:NFLX)、美国银行(NYSE:BAC)、高盛(NYSE:GS)、摩根士丹利(NYSE:MS)、Visa (NYSE:V)、美国运通(NYSE:AXP)、联合健康(NYSE:UNH)、宝洁公司(NYSE:PG)、强生(NYSE:JNJ)、通用汽车(NYSE:GM)和百事可乐(NASDAQ:PEP)等知名公司将公布财报。
第一季度财报季的高潮将于4月的最后一周开始，届时包括微软(NASDAQ:MSFT)、苹果(NASDAQ:AAPL)、Alphabet (NASDAQ:GOOGL)、亚马逊(NASDAQ:AMZN)、Meta平台(NASDAQ: Meta)、英特尔(NASDAQ:INTC)和IBM (NYSE:IBM)等大型科技公司都将发布季度更新。
据FactSet最新统计，标普500指数成分股公司第一季度每股收益预计将较去年同期增长3.2%，低于1月1日预测时的5.7%。
标普500指数盈利同比增速，来源：FactSet
如上图所示，公用事业板块(NYSE:XLU)的增速预计是11个板块中最大的，达23.7%，此板块包括NextEra能源(NYSE:NEE)，南方公司(NYSE:SO)，杜克能源(Duke Energy)(NYSE:DUK)，Dominion能源(NYSE:D)和PG&E Corp.等知名公司。
信息技术(NYSE:XLK)板块，包括微软、英伟达(NVIDIA)(NASDAQ:NVDA)、博通(NASDAQ:AVGO)、甲骨文(NYSE:ORCL)、Salesforce (NYSE:CRM)、AMD(NASDAQ:AMD)、超微电脑(NASDAQ:SMCI)以及思科(NASDAQ:CSCO)和高通(NASDAQ:QCOM)等公司，预计将以20.4%的同比增速排名第二。
其他方面，通信服务板块(NYSE:XLC))的盈利增速预计将排第三，达到19.4%。此板块的一些知名公司包括谷歌母公司Alphabet、Facebook所有者Meta Platforms、Netflix、华特迪斯尼(NYSE:DIS)、威瑞森(Verizon)(NYSE:VZ)和AT&T。
非必需消费品板块(NYSE:XLY)可能是对经济状况和消费者支出最敏感的板块，同比盈利增速预计将排第四，达到15%。此板块包括亚马逊、沃尔玛(NYSE:WMT)、家得宝(NYSE:HD)、麦当劳、耐克(NYSE:NKE)、星巴克(NASDAQ:SBUX)和可口可乐(NYSE:KO)等知名公司。
相比之下，能源板块(NYSE:XLE)的盈利预计将下滑25.8%，是所有板块中跌幅最大的，此板块包括埃克森美孚(NYSE:XOM)、雪佛龙(NYSE:CVX)和康菲石油公司等石油和天然气巨头。
根据FactSet的资料，材料板块(NYSE:XLB)——包括金属和采矿、化工、建筑材料、容器和包装行业的公司——其盈利同比降幅预计在11个板块中排名第二，每股收益料比去年同期下降24.1%。
与此同时，营收预期略微乐观一些，预计销售额将较上年同期增长3.5%。但FactSet指出，如果预测准确，增速仍然低于5年平均营收增长率6.9%。
标普500指数营收同比增速，来源：FactSet
预计八个板块的营收将实现同比增长，其中通信服务和信息技术板块的收入增幅最大，分别为+7.3%和+7.2%。
另一方面，预计有三个板块的营收将同比下降，材料和能源行业再次领跌，分别为-5.1%和-3.9%。
未来指引
考虑到宏观经济前景不明朗，前瞻指引可能更加重要，而非前一季度的业绩。
除了营收和盈利数据，投资者还需密切关注公司高层如何看待当前高利率、高通胀和大宗商品价格上涨等经济问题对今年余下期间业绩的影响。
其他可能出现的关键问题还包括美国消费者的健康状况、未来的招聘计划，以及挥之不去的供应链担忧。
与此同时，在科技领域，人工智能(AI)很可能再次成为重要主题。投资者需密切关注人工智能的盈利转化效果。
如何应对？
考虑到当前背景，笔者使用InvestingPro选股器物色了若干利润和销售额同比增长率至少达到30%的公司，共有13只股票满足条件。
筛选条件示例，来源：InvestingPro
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上榜的知名公司包括英伟达、博通、黑石(BlackStone)(NYSE:BX)、美光(NASDAQ:MU)、CrowdStrike (NASDAQ:CRWD)、Coinbase (NASDAQ:COIN)、超微电脑、Nu Holdings、Cloudflare (NYSE:NET)、Zscaler (NASDAQ:ZS)和DraftKings (NASDAQ:DKNG)。
筛选结果，来源：InvestingPro
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编译：刘川