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金价创下2052美元半年新高,黄金股迎来布局机会

提供者 Wind资讯 股市2023年12月1日 09:32
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金价创下2052美元半年新高,黄金股迎来布局机会
提供者 Wind资讯   |  2023年12月1日 09:32
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// 国际金价半年新高,后市趋势如何? // 

11月29日现货黄金创今年下半年新高,最高触及2052.13美元/盎司。COMEX金价当天最高触及2072.7美元/盎司,已经非常接近今年5月份高点2085.4美元/盎司。值得注意的是A股黄金 (882415.WI) 指数本周四连阳。

对于金价重新站上2000美元/盎司的位置,兴业证券指出,上周美联储公布纪要重申将谨慎行事,并没有流露结束加息周期的意愿,但黄金价格并未受影响,在美元指数的走弱支撑下重新站上2000美元/盎司点位。从当前时点来看,美国通胀及就业市场有所降温,短期内加息预期已经平息,同时市场已经提前定价降息。但后续在各项经济数据的推动下,市场对美联储加息及降息预期的博弈或将持续影响金价。

从中长期维度看,加息已经确认进入尾声,市场预期2024年5月开始降息,且2024年内计入100BP降息预期,金价长期向上空间较为确定。天风证券认为随着美国高利率环境对经济的负面影响逐渐显现,美债收益率的上行或已接近尾声,对中期金价形成支撑。

回望美国经济在2001年与2008年的大衰退,在衰退之前,服务业临时工的人数同比都先有拐头向下的大趋势。上海证券表示服务业临时工同比这一指标或可作为美国衰退的预先指标。2023年10 月的美国非农服务业临时工人同比下降 6.14%,相比9月的下降 6.05%仍在继续下行。该机构认为,目前GDP数据与非农服务业临时工人数同比的K形分化可能难以持续,高利率水平下美国经济的高景气难以持续,衰退或正在不断酝酿,黄金可能迎来上涨周期。

// A股黄金股迎来布局机会 // 

前三季度A股黄金板块在有色行业中累计涨幅居首。据中原证券研报显示,截至 2023年10月31日,年初以来沪深300下跌7.75%,有色子行业中,黄金上涨20.92%、铜上涨6.22%、铝上涨4.85%、稀土及磁性材料下跌15.48%、镍钴锡锑下跌27.60%、锂下跌32.44%。

值得注意的是今年前三季度,国内黄金现货、期货、黄金ETF交易数据非常亮眼。前三季度上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边3.15万吨(单边1.58万吨),同比增长3.08%,成交额双边13.86万亿元(单边6.93万亿元),同比增长16.52%。上海期货交易所全部黄金品种累计成交量双边9.22万吨(单边 4.61万吨),同比增长40.55%,成交额双边35.27万亿元(单边17.64万亿元),同比增长51.81%。前三季度,国内黄金ETF持仓规模总体呈先抑后扬的趋势,其中三季度,国内黄金ETF持仓规模大增 9.53 吨。

对于A股黄金股的投资机会,国金证券认为美联储实际降息前为黄金权益资产相对收益最明显的时间段,目前黄金和黄金股更多为择时问题,而美联储大概率降息时点至实际降息时点为黄金和黄金股涨幅最明显阶段,可提前逐步布局。

光大证券表示金价处于相对高位叠加旺季临近,黄金珠宝行业或迎来催化。元旦及春节前后通常是黄金珠宝的销售旺季,随着今年的元旦及春节逐渐临近,投资者对于黄金珠宝行业的关注度或许会不断提升,并催化行情上涨。

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