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250亿次请求,20亿台设备撬动苹果在AI领域的投资机会

发布时间 2023-10-20 14:32
更新时间 2023-7-25 09:53

总结:

(1)苹果(AAPL)正在见证其服务业务对其收入和利润的更高贡献——该业务的年收入目前已经接近1000亿美元。

(2)尽管苹果对其人工智能项目的进展守口如瓶,但有传言称,苹果的GPT聊天机器人已经比Open AI的GPT 3.5更强大。

(3)苹果早在2020年就指出,Siri每月发出的请求已经超过了250亿次,并且这个数字可以通过苹果自己的ChatGPT聊天机器人轻松增加。

在人工智能芯片需求激增的背景下,英伟达(NVDA)的市值今年已经增加了7500亿美元,投资者正在迅速寻找下一个万亿美元的人工智能公司。

尽管苹果在人工智能领域一直被大众所忽视,但这家科技巨头可能很快就会成为人工智能领域一支不可忽视的力量。原因很简单,因为苹果可以很轻松的将人工智能服务提供给消费者,苹果也拥有当今市场上最好的人工智能模型之一,其性能已经比OpenAI的ChatGPT更强大了。

20亿台设备撬动苹果在AI领域的投资机会


苹果首席财务官Luca Maestri表示,去年2月份,苹果的活跃设备安装量就已经超过了20亿台,并在6月底的季度末,“在各个地区都创下了历史新高”。iPhone的安装规模也“增长到了历史新高”,自2019年以来增加了约5亿台活跃设备,自那以来的复合年增长率已经达到了11.4%,估计全球活跃设备数量接近15亿台。

在活跃设备安装量创下新纪录的同时,苹果的用户规模也创下了新纪录。苹果首席执行官蒂姆•库克在今年8月发布的第三季度财报中指出,该公司“在服务领域的收入已经创下了历史新高”,“付费订阅量已经超过了10亿”,而且还在以两位数的速度增长。苹果在本财年上半年增加了6500多万用户,在过去两个财年增加了3亿多用户。

猛兽财经认为苹果在人工智能的投资机会来自于苹果已安装设备规模的增长,以及随着时间的推移,用户粘性和付费订阅量的增加。消费者对人工智能的兴趣已经在2023年出现了爆炸式增长,ChatGPT也已经获得了超过1亿的活跃用户,每月访问量更是超过了10亿。而苹果可以借助20亿设备为比ChatGPT多10倍的人提供随时可以接触到的人工智能服务。


AI可以进一步提高苹果的服务业务收入

苹果正见证着其服务业务对其收入和利润率的更高贡献——该业务的年收入已经接近1000亿美元,占其总收入的近26%,毛利率为70.5%。

换句话说,服务业务对苹果每1美元毛利润的贡献为41.1美分,高于8个季度前的34.6美分。该业务对苹果毛利润的贡献一直在稳步增长,已经从2018财年的23.7美分/美元增长了46%至2023财年迄今为止的34.6美分/美元。随着服务业务的年收入超过1000亿美元,猛兽财经认为服务业务对苹果每1美元毛利润的贡献达到50美分也不是不可能的。

服务业务对苹果利润的重要性再怎么强调都不为过——70%的毛利率水平加上近1000亿美元的收入规模,在过去几年里拉高了苹果的利润率,而且随着设备安装量和付费订阅量继续增长到历史新高,这种趋势在未来可能还会继续下去。

猛兽财经认为,这正是人工智能将对苹果产生最深远影响的地方,也是为什么这家科技巨头可能会成为一个强大的人工智能竞争者的原因。

谷歌(GOOG)和微软(MSFT)展示了大规模人工智能订阅的收入潜力——麦格理的数据显示,微软的Copilot在Office 365的约3.82亿商业用户中,仅2.5%的使用率就可以为微软创造近35亿美元的年收入,而10%的使用率将使微软的年收入达到140亿美元。

以苹果为例,它的付费订阅数量几乎是微软的三倍,它可以通过一款人工智能产品、一项独立服务或其现有的三个服务包之一来瞄准这一目标。不管苹果选择哪条路,它仍有数十亿美元的收入潜力。基于苹果20多亿台活跃设备,以每月2.99美元的价格提供独立的人工智能订阅服务,如果按15%的附加率计算,年收入将达到108亿美元左右,而将订阅包的价格每月提高0.5美元,每年就能增加50多亿美元的收入。

苹果可以用AI来缩小与竞争对手的差距

苹果现在每天都在花费数百万美元和超过2000亿个参数来开发和训练对话式人工智能模型Ajax,该模型将允许iPhone和iPad用户使用语音命令自动执行语音助手的多步骤任务。因此,苹果在将先进的人工智能应用于大众市场方面处于独特的地位。

消费者,尤其是千禧一代,非常愿意采用和花钱购买这种像人类一样聪明、可靠的语音助手。根据PYMNTS 4月份的一项调查,超过42%的人愿意每月为AI助手支付10美元或更多的费用。

尽管苹果对其人工智能项目的进展守口如瓶,但据The Verge报道,据说的苹果的GPT聊天机器人已经比Open AI的GPT 3.5更强大了。

考虑到Siri的应用程序可以自动执行多项任务,以及图像和视频识别等一系列功能,猛兽财经预计该项目可能会集成在Siri中。

苹果早在2020年就指出,Siri每月发出的请求已经超过了250亿次,如果在数十亿台设备上安装苹果自己的Chatgpt聊天机器人,那么这个数字很轻松的就可以增加。正因为如此,苹果才有可能成为消费者驱动型人工智能应用领域的首家大公司。

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