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道指再平衡在即!这3只个股将被剔除,是福是祸?

发布时间 2023-9-22 16:10
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英为财情Investing.com - 道琼斯工业平均指数即将迎来再平衡,此次有三家企业会被挪出名单,包括药店连锁品牌沃博联Walgreens Boots Alliance (NASDAQ:WBA)、通信巨头威瑞森Verizon Communications (NYSE:VZ)、已经半导体巨头英特尔Intel (NASDAQ:INTC) 。

标普500指数纳斯达克指数这类的市值加权指数不同的是,道指是按照股价加权来分配的,这意味着,成分股的股价越高,其对道指的影响力就会越大。

2018年夏季,该指数发生了一件大事——通用电气(NYSE:GE)被除名,由沃博联取而代之,这在当时引发了市场的广泛关注和讨论,因为通用电气是1986年就已经在列的老牌股票,一直是道指的重要组成部分。

令人唏嘘的是,通用电气虽然曾是全球重量级的企业,但是其股价在2000年达到历史高点后,就进入了下跌周期,一直跌到被道指除名。

GE Monthly Chart

(GE月线图来自Investing.com)

有趣的是,在被道指除名以后,通用电气的股价不跌反升,从79美元一路涨至116美元,累计涨幅高达50%。

GE Weekly Chart

(GE周线图来自Investing.com)

相比之下,自加入道指以来,沃博联的股票就从65美元下跌至22美元,跌幅也超过50%。

Walgreens Boots Alliance Weekly Chart

(WBA周线图来自Investing.com)

通常情况下,当一家公司被列入一个股票市场指数时,其股价应该会上涨,反之,当一家公司退出一个指数时,其股价则会下跌。因为被列入指数存在以下好处:

  • 可信度提升:对于投资者来说,这意味着所投公司更具偿付能力、透明度以及声望更高;
  • 流动性增强:持股人可以更便捷地买卖个股股份;
  • 知名度提升:让公司获得更大的国内外知名度。

更重要的是,一只个股加入指数,就意味着它会让更多对冲基金、投资基金、养老金以及ETF等机构投资者看到,这些基金可能会有大额买入。其中,很多ETF和被动型基金会复制股指,从而大幅买入新加入的公司个股,这种需求常常会大幅推动新加入指数个股的股价。

不过,我们也注意到,这一理论上的常见现象,在通用电气和沃博联这两个个案上发生了变化。这可能归结于,通用电气当时在低位,而沃博联股价处于高位的原因。

接下来,我们不妨来看看通用电气和沃博联这两只个股目前的个股情况。

成立于1880年的通用电气,总部位于纽约,在全球100多个国家都有开展业务,涉及航空、能源、技术和金融服务等领域。今年10月25日,对于9月25日前买入公司个股的投资者,该公司将会分配0.080美元/股的股息。

最近一份财报显示,公司的每股收益增长了48.1%,收入增长了10.2%,均超出市场预期。下一份财报预计将会于10月24日发布,市场目前预期,其每股收益料增长87%,收入将会增长8.4%。

过去12个月时间里,该股的股价累计飙升了124.51%,过去三个月累计涨11.80%,上个月则涨3.74%。InvestingPro的估值模型显示,公司目标价或在150-155美元之间。

另一方面,美国连锁药店巨头沃博联成立于2014年12月31日。该公司将会在10月12日发布最新一份业绩报告,预计每股收益可能会下降34.39%,收入料下滑3.24%,同时,预计其2024年的收入将会增长4.4%。

过去12个月时间里,该股的股价累计下跌了31.33%,过去3个月时间里下跌了30.76%,而上个月累计下跌了16.68%。

那么,话又说回来,为什么道指此次考虑剔除这三家公司?

沃博联:这家连锁药店眼下正在面临严重的顾客下降等问题,虽然其进行了各种努力,包括加强医疗保健服务、降低年底运营成本等,但其股价并没有反应这些变化。接下来,道指可能会选择Medtronic (NYSE:MDT)以及Intuitive Surgical (NASDAQ:ISRG)等领先的医疗器械公司。

威瑞森:从2004年加入道指以来,该股的股价就几乎没有变化,仅仅上涨了0.53%。高债务水平和停滞的增长,是阻碍该股股价表现的主要原因。该股则可能会被Google母公司Alphabet (NASDAQ:GOOGL)和Facebook母公司Meta Platforms (NASDAQ:META)代替。

英特尔:自从1999年11月加入道指以来,该股也一直表现不尽如人意,其目前在道指中的影响点数只有249.23点,该股后市可能会被AMD(NASDAQ:AMD)或英伟达(辉达)Nvidia (NASDAQ:NVDA)代替。

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(翻译:李善文)

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