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本周即将发布财报的零售巨头中,哪家更值得买入?沃尔玛 vs 塔吉特

发布时间 2023-8-14 11:38
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  • 本周关注:美国零售销售、美联储会议纪要、零售商业绩数据;
  • 值得关注的个股:沃尔玛;
  • 需要规避的个股:塔吉特;
  • 如果你正在寻找合适的标的来应对当前市场的波动,现在就开启InvestingPro免费7天试用!
  • 英为财情Investing.com - 上周五,华尔街指数收低,此前美国发布了高于通胀的PPI,数据助长了人们对美联储可能会在更长时间里保持较高利率的预期。

    上周全周,基准标普500指数和以科技股为主的纳斯达克综合指数分别下跌了0.3%和1.9%,均连续第二周下跌;小盘股罗素2000指数下跌1.6%;而蓝筹股道琼斯工业平均指数是主要平均指数中的异类,上周累计上涨了0.6%。

    S&P 500 vs. Nasdaq vs. Dow vs. Russell 2000

    (四大美股指数走势对比图,来自Investing.com)

    本周市场仍将保持繁忙,投资者继续衡量宏观经济、通胀和利率的前景。从Investing.com的经济日历中,我们看到,周二将会有美国7月份的零售销售数据发布,经济学家预计,在前一个月支出增长0.2%以后,整体会再增长0.4%。

    Economic calendar

    (财经日历来自Investing.com)

    与此同时,美联储周三发布的会议纪要也受到密切关注,投资者希望寻找更多货币政策前景的线索。根据Investing.com的数据,目前,金融市场的定价显示,在9月份的下一次政策会议上, 美联储加息25个基点的可能性只有10%。

    其他方面,还有一些公司将公布业绩,包括家得宝Home Depot (NYSE:HD)、TJX公司(NYSE:TJX)、罗斯百货(NASDAQ:ROST)、思科(NASDAQ:CSCO)、Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW)、应用材料(NASDAQ:AMAT)、以及农用机械制造商迪尔Deere (NYSE:DE)等。

    接下来,我们还是要来关注一只可能表现不佳的个股,和一只有望上涨的个股。

    值得关注的个股:沃尔玛

    在上周五股价收于历史新高后,预计沃尔玛(NYSE:WMT)的股票在未来一周将表现优异。

    虽然,当前持续的通胀压力导致人们可支配收入减少,对零售商整体带来挑战,但对于沃尔玛来说,其消费者躯体的需求趋势反而强劲,因此,这家零售巨头的二季度盈利很容易超过预期,并提供乐观的指导。

    这家在美国各地经营着5000多家商店、总部位于美国阿肯色州的折扣零售商,计划于本周四(8月17日)美股盘前发布二季度业绩更新。

    根据期权市场的数据,业绩发布后,交易员认为该股上下波动幅度约为4%。

    目前市场的预期是,沃尔玛本季度每股盈利料为1.70美元,较去年同期的1.77美元下降4%。而根据InvestingPro的调查显示,过去90天内,分析师上调了17次对该股的每股收益预期,不过,仍有10位分析师下调了他们的盈利预期。

    WMT earnings

    (WMT业绩预期来自InvestingPro)

    与此同时,沃尔玛的收入预计每年增长4%,至1590亿美元,反映出在当前经济气候下,食品杂货销售强劲,富裕消费者的支出继续下降。

    还值得关注的是,第二季度同店销售额预计将比去年增长4.2% ,而且可能会超过预期,因为美国消费者在当前持续高通胀和衰退担忧的经济背景下,蜂拥至其门店。

    此外,沃尔玛的CEO Doug McMillon可能还会提供更为光明的未来指导。沃尔玛自2020年第一季度以来,连续13个季度超过华尔街的最高预期,而在此期间仅两次低于利润预期,这表明其业务的实力和韧性。

    WMT Daily chart

    (WMT日线图来自Investing.com)

    沃尔玛股价上周五收于161.20美元,为有纪录以来的最高收盘价。按照目前的水平,该股的市值约为4340亿美元,是全球最有价值的实体零售商,也是美国证券交易市场中,排名第15位的大型上市公司。

    今年迄今为止,沃尔玛股价上涨13.7%,超过标普零售ETF(SPDR® S&P Retail ETF)(NYSE:XRT)累计9.1%的涨幅——该零售ETF追踪的是标普500指数中的美国零售公司表现。

    需要规避的个股:塔吉特Target

    另一家零售巨头塔吉特Target (NYSE:TGT)则可能会经历艰难的一周,该公司预计将于周三(8月16日)美股盘前发布财报。而其股价可能会跌至新低,因为这家陷入困境的大型零售商,最新的业绩可能会显示,由于各种不利因素对其业务的负面影响,销售增长将急剧放缓。

    此外,还需要注意的是,塔吉特可能会受到客户对其在种族和性别等社会问题上实行有争议政策的反对声音的打击——今年5月,塔吉特撤下了一些和骄傲月(Pride Month)以及LGBTQ有关的主题商品,理由是消费者和其员工之间的冲突加剧。

    同时,这家总部位于明尼苏达州的美国第六大零售企业,也一直在努力应对更高的成本压力,和营业利润率的下降,因为其正在降低价格,以清除货架上未出售出的库存。

    根据期权市场的数据,市场参与者预计,在业绩更新后,塔吉特的股票将出现大幅波动,可能意味着在任何方向上都可能出现约8%的波动。

    InvestingPro对分析师盈利修正的调查显示,在财报公布前,市场悲观情绪加剧,30名分析师中有26人在过去三个月下调了该公司的每股收益预测。

    TGT earnings

    (TGT业绩预期来自InvestingPro)

    一致预期认为,塔吉特Target报告6月份季度的每股盈利为1.43美元,高于去年同期的每股盈利0.39美元,原因是其业务的运营费用有所缓解,货运和运输成本降低。与此同时,受流量趋势疲弱和非必需商品消费支出疲软的影响,预计收入将同比下降3%,至252.7亿美元。

    另外,相信公司的管理层将在本财年的前景中采取谨慎的语气,以反映对挥之不去的通胀压力和更高的利率的担忧,以及对经济放缓的担忧。

    塔吉特股价周五收于131.05美元。今年夏天早些时候,该股股价跌至125美元左右的三年低点。按目前的估值,其市值为605亿美元。

    TGT daily chart

    (TGT日线图来自Investing.com)

    自2月初以来,该股一直处于大幅下跌的趋势中,并远远落后于整体市场今年的表现,2023年下跌了12%。

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    信息披露:在撰写本文之际,本人持有SPDR Dow ETF (DIA),以做空道指;同时,还持有能源板块 ETF (NYSE:XLE)和医疗健康板块ETF(NYSE:XLV)的多仓头寸;并通过持有ProShares Short S&P 500 ETF (SH)、ProShares Short QQQ ETF (PSQ)、ProShares Short Russell 2000 ETF (RWM),看空标普500指数、纳斯达克100指数、罗素2000指数。

    【本文来自英为财情Investing.com,阅读更多请登录cn.Investing.com或下载英为财情 App

    (翻译:李善文)

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