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AMD在数据中心领域举步维艰,竞争越来越难

提供者 猛兽财经 股市2023年6月2日 20:32
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AMD在数据中心领域举步维艰,竞争越来越难
提供者 猛兽财经   |  2023年6月2日 20:32
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数据中心业务举步维艰

2023年第一季度,AMD(NASDAQ:AMD)的数据中心业务收入为13亿美元,几乎没有同比增长,反而环比下降了22%。与此同时,它的主要竞争对手英伟达(NVDA)却获得了越来越多的订单。

为什么英伟达在一路高歌猛进,而AMD却没有?猛兽财经认为主要原因还是英伟达和AMD的GPU在架构方面有很大的区别。英伟达的GPU配备了CUDA内核,可以通过CUDA并行计算平台协助进行一般计算,而且CUDA平台只与英伟达显卡兼容。英伟达芯片还可以运行Tensor核心技术,这有助于提高其深度学习算法性能。而AMD的GPU则配备了计算核心和数据流处理器。AMD还为基于GPU的并行计算开发了替代的开源技术:Radeon开放计算生态系统和GPUFORT项目。而且CUDA库更兼容最流行的深度学习API: 即TensorFlow和PyTorch。因此,英伟达在数据中心领域领先于AMD的主要原因是其编程生态系统。

Tom 's Hardware(一个专注于硬件技术的网站)通过测试英伟达、AMD和英特尔(INTC)最新的GPU在Stable Diffusion(一种AI动画生成工具)上的运行情况,得出结论:AMD的RTX 40系列要比AMD的RDNA 3系列好得多,而英特尔的最新GPU在测试中垫底。英伟达的GPU目前在人工智能工作负载方面也更快更好,因此在数据中心中使用的需求比AMD更多。

AMD表示,目前主要的云服务提供商对AMD EPYC处理器的需求还是非常强劲的,AMD EPYC的销售额也在以两位数的速度增长。该公司将于2023年第二季度末推出首款云原生服务器CPU Bergamo和第四代3D芯片组EPYC处理器Genoa X。AMD还表示,这两款产品一旦推出,将使AMD在数据计算方面处于领导地位。

在游戏市场比较稳定

2023年第一季度,AMD在游戏领域的收入为17.6亿美元,虽然同比下降了6%,但环比增长了7%,显示出稳定的复苏。

显卡的主战场一直在英伟达和AMD之间展开,英伟达占据了独立显卡市场超过80%的份额。

在GPU市场低迷的情况下,技术竞争正在在加速,并且达到了一个新的水平。目前,英伟达正在提供DLSS 3,它在游戏中的执行速度比DLSS 2快7倍。与AMD的替代产品FSR 2.0相比,支持英伟达技术的游戏数量是后者的4倍。今年3月,AMD宣布将推出FSR 3.0,但还没有公布具体日期。作为新功能之一,FSR 3.0将嵌入到图形驱动程序中,这意味着英伟达和英特尔的软件将不会支持FSR 3.0,除非这些公司会主动把FSR 3.0集成到他们的驱动程序中。FSR 3.0还能够将每个真实帧生成4个插值帧,而英伟达的DLSS和AMD的FSR 2.0则为1:1。如果AMD能成功推出FSR 3.0,那将使技术竞争的天平向有利于AMD的方向倾斜,但就目前而言,英伟达的DLSS仍处于领先地位。

目前,全球最快的游戏显卡依然是英伟达的RTX 4090,价格在1599美元到2000美元不等(但这个价格还是太贵了)。

AMD试图反击

如果将RTX4090排除在外,那么英伟达和AMD的竞争优势就没那么明显了。根据Digital Trends的数据,性价比最好的显卡是AMD的RX7090XTX,它能够在目前最苛刻的游戏中提供超过60帧/秒的速度。这款显卡的起步价为999美元,比零售价为1199美元的英伟达RTX4080显卡便宜了20%。然而,根据测试的游戏,英伟达的RTX4080在FPS方面的性能却比AMD的RX7090XTX要好20%-40%,虽然这取决于测试的游戏,但对大多数玩家来说这并不重要。

除了上述比较贵的显卡外,这两家公司最近都发布了价格较低的显卡,而且仍然运行在最新的技术上。5月24日,英伟达推出了售价为400美元的RTX 4060 Ti显卡(有三个版本:基本版4060、8GB版4060 Ti和16GB版),5月25日,AMD也推出了零售价为270美元的RX 7600显卡。然而,第三方的测试显示,与英伟达的产品相比,AMD显卡在大多数游戏中的表现都不佳,尤其是在光线追踪测试中,它更适合1080P的游戏,而不是1440P的游戏,而英伟达却对此进行了很好的优化。但AMD的显卡价格却比英特尔的ARC A770和A750便宜,这两款显卡的价格分别为350美元和370美元。

在这种情况下,AMD仍然是英伟达最有力竞争对手。虽然英伟达提供的是价格最贵性能最强大的显卡,但AMD的显卡价格最便宜(价格大约是英伟达的三分之二,),性能也很好。来自英特尔日益激烈的竞争也变得越来越重要。在集成显卡市场处于领先地位的英特尔,在2020年底重返市场后,于2022年初推出了Arc Alchemist系列显卡。考虑到Arc GPU价格便宜,性能与AMD的显卡不相上下,英特尔在市场上的出货量不断增长也就不足为奇了。英特尔在GPU市场的份额已经从2021年第四季度的5%扩大到了2022年第四季度的9%,而AMD的份额则从2021年第四季度的18%下降到了2022年第四季度的9%。

预测AMD的财务业绩

尽管数据中心和游戏显卡市场的竞争非常激烈,但猛兽财经仍预计AMD数据中心业务在中期的年增长率将从16%增长到25%,游戏业务的年增长率将从28%增长到33%。我们还预计AMD的客户端部门也将更快地恢复(年增长率将达到70%)。

因此,猛兽财经预计AMD 2023年的收入将从249亿美元(同比增长5.5%)下降到235亿美元(同比下降0.5%),预计2024年的收入将从303亿美元(同比增长22%)增长到311亿美元(同比增长33%)。

在AMD的收入发生变化的背景下,我们预计AMD 2023年的EBITDA将从4.817亿美元(同比下降11%)下降到4.343亿美元(同比下降19%),但到了2024年将从66.61亿美元(同比增长38%)增长到74.22亿美元(同比增长71%)。

结论

很明显,AMD正试图与英伟达在产品和技术方面进行竞争,但迄今为止,AMD在竞争中仍处于落后地位。在数据中心市场,英伟达的显卡能更好地适应AI,在游戏显卡市场,英伟达的显卡效率更高,对光线追踪的支持也很好。AMD正试图在这方面赶上英伟达(AMD的显卡目前在价格/性能方面也很有竞争力)。因此,AMD在游戏市场的地位比较稳定,但在数据中心市场还有很多工作要做。

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