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六月是美股全年表现最差的一个月?重点关注这三大数据

发布时间 2023-6-1 15:16
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  • 6月华尔街股市料将更为动荡,三大经济事件和数据不容忽视;
  • 重点关注:美国5月非农数据、CPI通胀数据、FOMC会议;
  • 投资者需要在未来几周做好应对剧烈波动的准备;
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  • 英为财情Investing.com - 五月收官,华尔街股市表现并不如人意,因为投资者仍在评估美国的利率和通胀前景,同时等待美国债务上限法案的表决结果。

    受益于人工智能(AI)概念热炒,纳斯达克综合指数今年以来狂升近30%,单计5月涨幅达7%,拔得头筹。其中,英伟达 (NASDAQ:NVDA)在本月最后一个交易日更是上涨了6.5%。

    相比之下,美国标准普尔500指数5月几乎原地踏步,全月累计上涨了0.9%左右。与此同时,道琼斯工业平均指数则是五月最大的落后者,截至周三收盘,跌3.48%。

    Nasdaq Vs. S&P 500 Vs. Dow Jones

    (三大指数走势对比图来自Investing.com)

    五月行情终于结束,而投资者在六月更需要做好准备,迎接可能的波动——历史上来看,这个月份是一年中整体表现最差的一个月,1990年以来,标普500指数在6月的平均下跌幅度约为0.4%,今年可能也不会有什么改善。

    S&P 500 Seasonality

    (标普500指数季节性表现)

    随着六月的到来,以下是三个需要重点关注的财经事件:

    1、美国非农就业报告:6月2日(周五)

    本周五(6月2日)美东时间上午8:30,美国劳工部将会发布5月的非农就业报告,这个数据可能会对美联储的下一步政策决定起到关键作用,因此需要密切关注。

    根据Investing.com的数据显示,市场目前普遍预计美国经济将增加18万个就业岗位,低于4月份25.3万个就业岗位。此外,预计失业率将小幅升至3.5%,比上月创下的53年低点3.4%高出一个百分比,这也是1969年以来从未有过的水平。

    Economic Calendar

    (财经日历,来自Investing.com)

    预测观点:

    • 我们认为,5月份的非农就业报告将突显出,劳动力市场难以置信的韧性。且数据可能会支持美联储进一步加息来控制炽热的劳动力市场。
    • 美联储官员过去曾表示,失业率至少需要达到4.0%才能减缓通胀。然而,一些经济学家认为,失业率需要更高。
    • 虽然交易员仍然押注Fed可能暂停加息。但是,一年前的2022年5月,失业率为3.6%,这表明美联储仍然有加息的空间。

    2、美国CPI数据:6月13日(周二)

    周二(6月13日)美东时间上午8:30,美国5月消费者价格指数将会发布,这份报告的影响将会很大,数据可能会显示,美国的通胀核心通胀的下降速度都不够快,因美联储没有理由暂停抗击通胀的努力。

    虽然官方还没有公布预测值,但对年度CPI的预期则被定在4.6%-4.8%,而4月份的年增长率为4.9%。去年夏天,整体年通胀率达到9.1%的40年高点,此后一直处于稳步下降趋势,但价格增速仍在美联储2%目标区间的两倍以上。与此同时,核心通胀同比增幅预计在5.4%-5.6%左右,而4月份为5.5%。

    US CPI Chart

    (美国CPI数据来自Investing.com)

    美联储的官员都在密切关注CPI数据,因为这个数字可以帮助他们更准确地评估未来的通胀方向。

    预测观点:

    • 虽然通胀已经有所下降,但是较美联储的2%目标区间,本期数据可能仍然偏高。
    • 美联储想要宣布战胜通胀,仍然有很长的一段路要走。
    • 如果通胀数据维持强劲,甚至达到5.0%以上,将会令市场的6月暂停加息预期破灭,美联储将会继续承压,以保持对抗通胀的努力。

    3、美联储利率决定:6月14日(周三)

    美联储计划在美东时间6月14日(周三)星下午2点,FOMC会议结束后发表其政策决定。

    根据Investing.com的美联储利率观测器显示,截至周三上午,美联储加息25个基点的可能性约为60%,不采取任何行动的可能性接近40%。

    Fed Rate Monitor Tool

    (美联储利率观测器来自Investing.com)

    当然,在利率决定最终宣布前的几天或者几周内,这个预期还会有所变化,这将取决于即将出炉的数据,以及美债上限的表决结果。

    值得注意的是,如果美联储6月再次加息25个基点(这将是13个月来的第11次加息),那么美联储的利率目标区间将会维持在5.25% - 5.50%之间。

    美联储主席鲍威尔将在美联储声明发布后不久,举行一次受到密切关注的新闻发布会,投资者有望看到更多的新线索。

    预测观点:

    • 由于通胀仍然居高不下,整体经济表现好于预期,我的个人倾向是,美联储将在6月的会议上决定加息25个基点。此外,我们相信,鲍威尔将采取令人惊讶的鹰派语气,并警告说,美联储仍有更多的工作要做,以降低粘性通胀。
    • 虽然我同意当前的紧缩周期可能接近终点线,但我认为,在美联储考虑暂停或转向恢复价格稳定的战斗之前,政策利率将需要至少再上调0.5个百分点,至5.75%-6.00%之间。
    • 虽然对美国经济衰退的担忧甚嚣尘上,但是如果美联储过早开始放松政策,就有可能犯下重大政策错误,这可能会导致通胀压力开始重新加速。
    • 如果说在最新的经济数据下,美联储面临的状况有何不同的话,那就是,Fed目前有更大的加息空间,而不是降息空间。

    接下来投资者要怎么做?

    毋庸置疑,我们正在进入一年中历史上最疲弱的月份之一,这不是秘密,因此,如果6月市场出现疲软,这并不奇怪。

    我们预计,美国股市短期内将出现回调,因为美联储可能会在这个夏天继续提高借贷成本,并在更长时间内保持较高的利率水平。

    因此,短期内,多头可能会需要在6月份稍作休息,或是尽快抛售手上的多头头寸,并在市场转向时及时离场。

    相比之下,长期投资者可能希望在风险资产下跌时买入,以利用价格下跌的机会,因为历史表明,市场可能在7月大幅反弹。

    总的来说,对机会保持耐心和警惕是很重要的。逐步增加风险敞口,不要过于集中在某一家公司或行业,这些交易规则仍然很重要、需要严格遵守。

    在这样的背景下,我们使用InvestingPro的股票筛选器建立了一个高质量的股票观察名单,这个列表包括了在市场逆境中拥有较强实力的个股,包括:

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    InvestingPro Watchlist

    (InvestingPro观察名单)

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    (翻译:李善文)

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