劲爆优惠40%
最新!💥 速看ProPicks,获取遥遥领先标普500 1,183% 的金股策略领取六折优惠

IPO周报 | 美股IPO市场逐渐回暖:强生子公司Kenvue、Acelyrin相继挂牌上市

发布时间 2023-5-8 08:07
更新时间 2023-7-9 18:32

本文为IPO早知道原创

作者|C叔
微信公众号|ipozaozhidao

Kenvue、Acelyrin
美股|挂牌上市

据IPO早知道消息,强生旗下消费者健康业务Kenvue于北京时间5月4日晚间正式以“KVUE”为股票代码在纽约证券交易所挂牌上市,高盛、摩根大通、美银、花旗、德意志银行、法国巴黎银行等一众国际顶级投行均参与本次发行。

Kenvue在本次IPO中总计发行1.728亿股普通股,发行价为每股22美元。以此发行价计算,Kenvue通过本次IPO募集超38亿美元,若执行绿鞋机制后的募资规模将超过40亿美元,IPO市值则超过410亿美元。

截至美东时间5月5日收盘,Kenvue报于每股26.50美元,市值约494.85亿美元。

这意味着,Kenvue成为2023年至今最大美股IPO的同时,亦是2021年11月以来最大的美股IPO,而Kenvue的募资额则将超过2023年已在美股完成IPO的企业的募资规模之和的两倍。

2021年11月,强生宣布进行自1886年成立以来的最大一项分拆重组计划,计划保留旗下制药与医疗器械业务为“新强生”,而将消费品和个人健康护理业务独立分拆,并于2022年9月正式命名为“Kenvue”。

目前,Kenvue旗下共有44个品牌,其中超过10个品牌的净销售额在2022年超过4亿美元的品牌,并有旗下多个品牌在北美或者全球细分市场达到排名第一的位置,包括泰诺、露得清、李施德林、强生爽身粉、邦迪等中国消费者耳熟能详的品牌。按2022年净销售额计算,Kenvue是全球最大的纯消费者保健公司。

北京时间5月5日晚间,致力于自身免疫性疾病治疗的生物技术公司Acelyrin正式以“SLRN”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,摩根士丹利、杰弗瑞、TD Cowen以及Piper Sandler担任联席账簿管理人。

Acelyrin在本次IPO中发行3000万股普通股,远超原计划的2060万股;发行价为每股18美元,位于发行区间顶部。以此发行价计算,Acelyrin通过本次IPO募集5.4亿美元。

截至美东时间5月5日收盘,Acelyrin报于每股23.50美元,市值约19.6亿美元。

综上两个项目不难发现,美股IPO市场正逐渐回暖。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。