劲爆优惠40%
最新!💥 速看ProPicks,获取遥遥领先标普500 1,183% 的金股策略领取六折优惠

头部券商业绩出炉!投行仍由"三中"领衔,这家券商财富管理转型成效显现

发布时间 2023-4-3 08:06
更新时间 2023-7-9 18:32

作者:奚艾思

3月31日晚间,中金公司发布年报,2022年实现营业收入260.87亿元,净利润75.98亿元,营收、净利分别在上市券商中排名第六、第七位。

至此,已公布年报的上市券商达23家,头部券商2022年业绩均已披露。数据显示,在单项业务排名上,头部券商各有侧重,投行净收入方面,中信、中金斩获前二;经纪业务方面,中信、国泰君安、华泰位居前三。

头部券商去年业绩悉数出炉

东方财富Choice数据显示,截至目前已有23家券商披露了2022年年报。

从营收来看,中信证券 (HK:6030) (SS:600030)、国泰君安 (HK:2611) (SS:601211)、中国银河 (HK:6881) (SS:601881)、华泰证券 (HK:6886) (SS:601688)、中信建投 (SS:601066)分居前五,中金公司 (HK:3908) (SS:601995)、海通证券 (HK:6837) (SS:600837)、广发证券 (HK:1776) (SZ:000776)分别排名第六至第八位。

净利方面,中信证券、国泰君安、华泰证券均净利超百亿元,招商证券以80.72亿元的净利排名第四,广发证券、中国银河 (HK:6881) (SS:601881)、中金公司、中信建投紧随其后,净利均超75亿元。

图片来自作者

中证协近期向券商下发的《证券公司2022年度经营情况分析》显示,我国证券行业2022年度经营业绩短期承压,证券投资业务是主要拖累。行业格局上,呈现头部证券公司领先发展、中小证券公司差异化特色化发展的格局,2022年前十名券商的收入及净利总和分别占比46%、60%。

中证协还指出,头部券商的资产规模及经营业绩稳居行业前列,在证券投资业务、投行业务、资管业务等方面贡献行业一半以上收入。

投行仍由“三中”领衔,中信、中金保持投行业务优势

具体从头部券商年报披露的收入结构来看,不同券商的业务结构各有侧重。“一哥”中信证券较为均衡,经纪、资管、自营业务净收入均超百亿元,投行、信用业务也排名靠前;国泰君安则在经纪业务与自营业务方面表现突出;中金公司在投行、经纪业务方面表现亮眼。

图片来自作者

具体到各项业务排名上,各券商的竞争也十分激烈。

投行方面,中信证券以86.54亿元的净收入排名第一,中金公司以70.06亿元排名第二,中信建投以59.27亿元位居第三,而国泰君安、海通证券、华泰证券则均在40亿元至44亿元区间内。

经纪业务净收入方面,排名前三的是中信证券(111.69亿元)、国泰君安(76.43亿元)、华泰证券(70.73亿元)。随后是招商证券、广发证券、中国银河、中信建投、中金公司、申万宏源,去年经纪业务净收入均超50亿元。

自营业务方面,仅两家券商去年该项业务净收入超百亿元,分别是中信证券(176.36亿元)、中金公司(106.08亿元),而国泰君安、华泰证券、中国银河、招商证券、申万宏源则居于第二梯队,该业务净收入在50亿元-70亿元。

资管业务净收入方面,中信证券、广发证券遥遥领先,分别揽入109.40亿元、89.39亿元,华泰证券、东方证券则分别排名第三、第四。此外,信用业务方面,海通证券、中信证券、中国银河位居前三,信用业务净收入均超50亿元。

中金公司年报出炉,财富管理客户数达582万户

中金公司 (SS:601995)的年报也备受关注。

中金公司年报显示,2022年中金公司集团年末总资产为6487.64亿元,净资产为991.88亿元,实现营业收入260.87亿元,实现净利润75.98亿元,ROE(加权平均净资产收益率)为8.88%。截至目前,中金公司2022年营收、净利分别在上市券商中排名第六、第七位。

年报显示, 中金公司2022全年累计完成直接融资超过3万亿元,协助科技企业股本融资约2500亿元,引导资本要素向科创领域聚集,助力中小微企业融资超2400亿元,通过债务重组引入资金逾800亿元并助力保障就业超12万人。

投行业务方面,中金公司稳居行业头部。2022年中金公司投行业务收入约70.06亿元,仅相较2021年的70.36亿元微微减少3000万元,营收仍然处于高位,业务发展依然保持稳健。

年报显示,2022年,中金作为主承销商完成了A股IPO项目32单,主承销金额528.63亿元,排名市场第三,完成了包括联影医疗、华厦眼科、萤石网络、万凯新材、诺诚健华等具有市场影响力及创新性的A股IPO项目。2022 年,中金公司境内债券承销规模为9,181.51亿元,同比上升10.2% ;境外债券承销规模为50.77亿美元。

在香港市场上,中金投行持续保持优势地位,作为保荐人主承销港股IPO项目31单,主承销规模35.88亿美元,排名市场第一;作为全球协调人主承销港股IPO项目34单,主承销规模 22.80亿美元,排名市场第一 ;作为账簿管理人主承销港股IPO项目34单,主承销规模10.12亿美元,排名市场第一。港股十大IPO中,有七单均由中金公司承销。

同时,在国际化业务方面,中金投行在首批瑞士GDR中牵头项目数量第一,承销规模最大,完成科达制造、国轩高科、乐普医疗等瑞士GDR项目。此外,中资美元债承销也稳居券商第一。

此外,中金公司财富管理业务在过去一年中表现亮眼。

信达证券研报分析认为,尽管中金公司经纪业务收入同比下滑,但财富管理稳步推进。2022年公司实现经纪业务收入52.32亿元,同比下滑13.2%,代销金融产品收入12.12 亿元,同比增长6.7%,占经纪业务收入23.2%;代销金融产品规模3564.27亿元,同比增长22.2%;公司财富管理业务产品保有量超3400亿元,较上年增长超10%,财富管理客户达581.65万户,较上年增长28.3%,客户总资产达2.76万亿元,高净值个人客户达3.44万户。信达证券认为,2022年中金公司进一步巩固了在财富管理模式和规模上的领先地位,预计将继续引领行业财富管理转型。

最新评论

风险批露: 交易股票、外汇、商品、期货、债券、基金等金融工具或加密货币属高风险行为,这些风险包括损失您的部分或全部投资金额,所以交易并非适合所有投资者。加密货币价格极易波动,可能受金融、监管或政治事件等外部因素的影响。保证金交易会放大金融风险。
在决定交易任何金融工具或加密货币前,您应当充分了解与金融市场交易相关的风险和成本,并谨慎考虑您的投资目标、经验水平以及风险偏好,必要时应当寻求专业意见。
Fusion Media提醒您,本网站所含数据未必实时、准确。本网站的数据和价格未必由市场或交易所提供,而可能由做市商提供,所以价格可能并不准确且可能与实际市场价格行情存在差异。即该价格仅为指示性价格,反映行情走势,不宜为交易目的使用。对于您因交易行为或依赖本网站所含信息所导致的任何损失,Fusion Media及本网站所含数据的提供商不承担责任。
未经Fusion Media及/或数据提供商书面许可,禁止使用、存储、复制、展现、修改、传播或分发本网站所含数据。提供本网站所含数据的供应商及交易所保留其所有知识产权。
本网站的广告客户可能会根据您与广告或广告主的互动情况,向Fusion Media支付费用。
本协议的英文版本系主要版本。如英文版本与中文版本存在差异,以英文版本为准。
© 2007-2024 - Fusion Media Limited | 粤ICP备17131071号 | 保留所有权利。