美伊冲突火速升级引爆担忧，哪些市场受益、哪些遭拖累？一文读懂
随着对数字化转型和平台外解决方案的需求增加，通过 API 实现灵活访问数据和个性化，将会在买方用户策略中发挥越来越重要的作用。如今，用户寻求获得高度自动化和全面定制化的解决方案，来强化自己精心设计的工作流程和为实现目标提供理想支持。
除了为买方用户提供必要、独特且快速的财务数据获取方法，API 还可提供适应性强和个性化的优势，帮助用户选择自己想要的服务，而无需为不需要的服务付费。
长期使用 API 来实现分析和报告自动化的用户通常会承袭一层随着时间推移积累起来的脚本、文件和配置。这种遗留设置埋下了运营风险，这些风险会减慢问世速度，并在流程中引入断点，包括重复或错误的数据字段或计算结果、时序冲突，以及多余或未使用的原始数据。然而，这只是冰山一角。除了剖析这些技术债务，用户还需要适应性更强的投资组合数据单元调用方法，来确保仅在需要时获得所需的内容。
买方用户案例精选
投资组合分析
借助投资组合分析 API，您可以衡量自己系统内投资组合及资产类别的表现、风险、风格以及特征。您还可以定制和计算投资组合回报、调查表现的源头、查看投资组合成分股的近期估值和交易历史记录，以及将投资组合的特征和权重与任何可以获得的基准进行对比，例如巴克莱指数、富时指数、MSCI 指数、标普指数等。通过 API，您可以上传、编辑和接收最新持股数据，从而能够实时评估当前投资组合的表现。
索引、ESG 和条款与条件
单个数据集的特定内容节点（例如 ESG 评分、社交媒体和非标准公司披露）以及可调节的公式化节点（即用于跨内容请求、领域构建和用户定义业务逻辑，来支持买方客户总体市场数据研究和决策流程的节点）可以通过几种方式帮助买方用户高效工作。
·数据符号系统映射索引 API 可以帮助应用程序开发人员和数据科学家根据一系列对应属性，例如名称、URL 和地点，以编程的方式发现某一特定实体的实体标识符。
·这些 API 会连接多种数据集以及一个结构化和非结构化数据的组合，来连接多个工作流程。此外，数据可以无缝整合到内部应用程序和 Tableau 或 Power BI 等第三方应用程序中，方便用户在自己的首选开发环境下访问所需数据，为开发人员带来设计应用程序及其功能的创意自由。
·ESG API 可以利用机器学习来根据公司行为提供客观的 ESG 观点并识别风险和机遇；数据通常会经过汇总、分类，生成即时客观的 ESG 评分。
·条款与条件 API 可揭示固定资产企业、政府和机构证券的条款与条件数据，例如发行详情、赎回信息和票息明细。
适用于基本面和资本构成分析的报告生成环境
报告生成 API 为用户提供了一个环境，让他们无需费力获取、打包和格式化需要使用的数据，就可以访问位于外部数据平台之外的所需数据。买方资产管理公司可以通过高效获取数据和开展准备工作，来节省开发成本，从而有更多时间优化数据分析和可视化效果。以下是此类 API 可为资产管理带来价值的方式：
·基本面报告生成器 API 可提供完整的特定行业财务报告，这些报告可以直接用于实时展示和分析。公司无需管理模板和报告变更，因此可以专注于整合工作，以及为最终用户提供更多获取高价值金融信息的机会。
·拥有债务资本构成节点的资本构成报告生成器 API 可通过预先计算从证券层级到公司层级的变化，来提供开箱即用的短期债务解决方案。债务资本构成节点可以方便研究用户访问这一重要的债务计算结果，以此指导对即将开始的资本活动的预期，而无需开展研发或管理和开发多个数据库。
无缝整合不再是期望，而是标配
可以帮助用户访问特定平台之外的所需数据的 API 处于有利地位。通过更有效地获取和准备数据，买方资产管理公司可以节省开发成本，并空出时间来优化数据分析和可视化效果。结合报告 API 可以为资本管理添加价值的方法包括：
·提供完整的特定行业财务报告，且这些报告可以直接用于展示和分析。公司无需管理模板和因报告变更而持续进行维护，因此可以专注于高价值整合和增加可及性，让自己的用户始终可以获得触手可及的高价值金融信息。
·提供带来轻松可用的短期债务解决方案的节点，该节点通过预先计算从证券层级到公司层级的变化来提供此解决方案。研究用户可以通过使用此节点，来轻松访问这一高价值的债务计算结果；此计算结果可以推进对即将开始的资本活动的预期，而无需投资于研发、管理多个数据库和开展其他时间和成本密集型流程。
在一个系统中加载专有内容并将其与范围广泛的市场内容相整合的能力不再可有可无，而是必不可少。一些研究管理解决方案为买方公司提供了指定位置来管理其专有研究和与投资团队中的不同成员沟通，例如分析师、投资组合经理和交易员。
API 可以同时满足业务连续性和冗余需要，为客户提供一个渠道，来实时提取内部研究纪要、会议和其他研究结果，并将其整合到其他工具、客户门户或专有界面中。此外，这些 API 也可以帮助投资基金、私募证券及其他非公共实体的资产所有者同时创建和维护自定义内部研究符号和相关元数据。
借助机器学习和自然语言处理技术
开展创新
鉴于技术持续以越来越快的速度改变着金融服务版图，买方公司正在寻求更多访问机会和更高的透明度，同时也希望降低成本和提升效率，而 API 正是实现这一目标的一个方法。鉴于持续收集的数据数量庞大，如果没有可以轻松获取的人工智能 (AI) 技术，那么利用所有这些数据的力量就是不可能完成的任务。
金融数据提供商正在利用人工智能和机器学习技术转变发现、评估信息和据其开展行动的方式。命名实体识别 (NER) 采用自然语言处理 (NLP) 技术，通过寻找和提取文件内的实体来从非结构化文本文件中创建结构。采用金融类文件训练的 NER 服务可以从文本中提取出公司、人员、地点、健康状况、药物名称、数字、货币价值和日期信息，然后将实体对应到行业标准的标识符上，方便用户将标记的实体与其他相关内容集关联起来。
买方公司正在使用 NER API 来增强研究能力和标记内部研究纪要。这种方法可以将纪要中提及的公司和个人关联到其他数据集，最终简化连接概念并将其转化为有意义内容的流程。NER API 还可以帮助买方财富用户识别揭示高资产净值个人 (HNWI) 的重要新闻，并帮助财富管理公司进行关系提取。
结论
像 FactSet Developer Portal 这样兼具定制化和自动化的解决方案可以提供软件开发工具包 (SDK) 和秘诀，来减少一系列用户问题，可谓是买方流程的未来趋势。随着这些解决方案持续发展并为用户带来新的好处，越来越多的公司开始致力于围绕 API、人工智能、云计算等技术的技术趋势创新。
免责声明：本文中包含的信息并非投资建议。FactSet 不为任何投资背书，亦不推荐任何投资；对于根据本文所含信息采取行动或不采取行动而直接或间接导致的任何后果，FactSet 不承担任何责任。
作者简介
RAQUEL SVEC
API 策略副总裁
Raquel Svec 女士是 FactSet 的 API 策略副总裁。任职期间，她负责 API 培训工作和推广 FactSet API。她之前曾负责监督全球基金团队的长期伙伴关系，以及购买共同基金和交易所交易基金 (ETF) 目录。入职 FactSet 前，她曾在标普全球和汤姆森金融担任销售、产品和营销领域的管理职务，任职时长超过 15 年。Svec 女士获得了阿什福德大学的企业管理和组织管理学位，并在皇后学院攻读了语言及语言学专业。
除了为买方用户提供必要、独特且快速的财务数据获取方法，API 还可提供适应性强和个性化的优势，帮助用户选择自己想要的服务，而无需为不需要的服务付费。
长期使用 API 来实现分析和报告自动化的用户通常会承袭一层随着时间推移积累起来的脚本、文件和配置。这种遗留设置埋下了运营风险，这些风险会减慢问世速度，并在流程中引入断点，包括重复或错误的数据字段或计算结果、时序冲突，以及多余或未使用的原始数据。然而，这只是冰山一角。除了剖析这些技术债务，用户还需要适应性更强的投资组合数据单元调用方法，来确保仅在需要时获得所需的内容。
买方用户案例精选
投资组合分析
借助投资组合分析 API，您可以衡量自己系统内投资组合及资产类别的表现、风险、风格以及特征。您还可以定制和计算投资组合回报、调查表现的源头、查看投资组合成分股的近期估值和交易历史记录，以及将投资组合的特征和权重与任何可以获得的基准进行对比，例如巴克莱指数、富时指数、MSCI 指数、标普指数等。通过 API，您可以上传、编辑和接收最新持股数据，从而能够实时评估当前投资组合的表现。
索引、ESG 和条款与条件
单个数据集的特定内容节点（例如 ESG 评分、社交媒体和非标准公司披露）以及可调节的公式化节点（即用于跨内容请求、领域构建和用户定义业务逻辑，来支持买方客户总体市场数据研究和决策流程的节点）可以通过几种方式帮助买方用户高效工作。
·数据符号系统映射索引 API 可以帮助应用程序开发人员和数据科学家根据一系列对应属性，例如名称、URL 和地点，以编程的方式发现某一特定实体的实体标识符。
·这些 API 会连接多种数据集以及一个结构化和非结构化数据的组合，来连接多个工作流程。此外，数据可以无缝整合到内部应用程序和 Tableau 或 Power BI 等第三方应用程序中，方便用户在自己的首选开发环境下访问所需数据，为开发人员带来设计应用程序及其功能的创意自由。
·ESG API 可以利用机器学习来根据公司行为提供客观的 ESG 观点并识别风险和机遇；数据通常会经过汇总、分类，生成即时客观的 ESG 评分。
·条款与条件 API 可揭示固定资产企业、政府和机构证券的条款与条件数据，例如发行详情、赎回信息和票息明细。
适用于基本面和资本构成分析的报告生成环境
报告生成 API 为用户提供了一个环境，让他们无需费力获取、打包和格式化需要使用的数据，就可以访问位于外部数据平台之外的所需数据。买方资产管理公司可以通过高效获取数据和开展准备工作，来节省开发成本，从而有更多时间优化数据分析和可视化效果。以下是此类 API 可为资产管理带来价值的方式：
·基本面报告生成器 API 可提供完整的特定行业财务报告，这些报告可以直接用于实时展示和分析。公司无需管理模板和报告变更，因此可以专注于整合工作，以及为最终用户提供更多获取高价值金融信息的机会。
·拥有债务资本构成节点的资本构成报告生成器 API 可通过预先计算从证券层级到公司层级的变化，来提供开箱即用的短期债务解决方案。债务资本构成节点可以方便研究用户访问这一重要的债务计算结果，以此指导对即将开始的资本活动的预期，而无需开展研发或管理和开发多个数据库。
无缝整合不再是期望，而是标配
可以帮助用户访问特定平台之外的所需数据的 API 处于有利地位。通过更有效地获取和准备数据，买方资产管理公司可以节省开发成本，并空出时间来优化数据分析和可视化效果。结合报告 API 可以为资本管理添加价值的方法包括：
·提供完整的特定行业财务报告，且这些报告可以直接用于展示和分析。公司无需管理模板和因报告变更而持续进行维护，因此可以专注于高价值整合和增加可及性，让自己的用户始终可以获得触手可及的高价值金融信息。
·提供带来轻松可用的短期债务解决方案的节点，该节点通过预先计算从证券层级到公司层级的变化来提供此解决方案。研究用户可以通过使用此节点，来轻松访问这一高价值的债务计算结果；此计算结果可以推进对即将开始的资本活动的预期，而无需投资于研发、管理多个数据库和开展其他时间和成本密集型流程。
在一个系统中加载专有内容并将其与范围广泛的市场内容相整合的能力不再可有可无，而是必不可少。一些研究管理解决方案为买方公司提供了指定位置来管理其专有研究和与投资团队中的不同成员沟通，例如分析师、投资组合经理和交易员。
API 可以同时满足业务连续性和冗余需要，为客户提供一个渠道，来实时提取内部研究纪要、会议和其他研究结果，并将其整合到其他工具、客户门户或专有界面中。此外，这些 API 也可以帮助投资基金、私募证券及其他非公共实体的资产所有者同时创建和维护自定义内部研究符号和相关元数据。
借助机器学习和自然语言处理技术
开展创新
鉴于技术持续以越来越快的速度改变着金融服务版图，买方公司正在寻求更多访问机会和更高的透明度，同时也希望降低成本和提升效率，而 API 正是实现这一目标的一个方法。鉴于持续收集的数据数量庞大，如果没有可以轻松获取的人工智能 (AI) 技术，那么利用所有这些数据的力量就是不可能完成的任务。
金融数据提供商正在利用人工智能和机器学习技术转变发现、评估信息和据其开展行动的方式。命名实体识别 (NER) 采用自然语言处理 (NLP) 技术，通过寻找和提取文件内的实体来从非结构化文本文件中创建结构。采用金融类文件训练的 NER 服务可以从文本中提取出公司、人员、地点、健康状况、药物名称、数字、货币价值和日期信息，然后将实体对应到行业标准的标识符上，方便用户将标记的实体与其他相关内容集关联起来。
买方公司正在使用 NER API 来增强研究能力和标记内部研究纪要。这种方法可以将纪要中提及的公司和个人关联到其他数据集，最终简化连接概念并将其转化为有意义内容的流程。NER API 还可以帮助买方财富用户识别揭示高资产净值个人 (HNWI) 的重要新闻，并帮助财富管理公司进行关系提取。
结论
像 FactSet Developer Portal 这样兼具定制化和自动化的解决方案可以提供软件开发工具包 (SDK) 和秘诀，来减少一系列用户问题，可谓是买方流程的未来趋势。随着这些解决方案持续发展并为用户带来新的好处，越来越多的公司开始致力于围绕 API、人工智能、云计算等技术的技术趋势创新。
免责声明：本文中包含的信息并非投资建议。FactSet 不为任何投资背书，亦不推荐任何投资；对于根据本文所含信息采取行动或不采取行动而直接或间接导致的任何后果，FactSet 不承担任何责任。
作者简介
RAQUEL SVEC
API 策略副总裁
Raquel Svec 女士是 FactSet 的 API 策略副总裁。任职期间，她负责 API 培训工作和推广 FactSet API。她之前曾负责监督全球基金团队的长期伙伴关系，以及购买共同基金和交易所交易基金 (ETF) 目录。入职 FactSet 前，她曾在标普全球和汤姆森金融担任销售、产品和营销领域的管理职务，任职时长超过 15 年。Svec 女士获得了阿什福德大学的企业管理和组织管理学位，并在皇后学院攻读了语言及语言学专业。