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突然暴涨200%!散户"血洗"空头,华尔街又要败了?超级资金来袭,又到"贪婪"时刻?

发布时间 2023-2-6 11:58
更新时间 2023-7-9 18:32

“逼空大战”一触即发?

美国散户正在“狙击”华尔街空头。据高盛的最新数据显示,当地时间2月3日,美国对冲基金空头回补为2015年以来规模最大的一次,甚至超过了2021年1月的散户逼空狂潮。其中,被华尔街机构大举做空的Carvana,被美国散户疯狂扫货,年内累计涨幅已高达205%,令对冲基金损失惨重。高盛警告称,这类股票大幅反弹很可能会损害对冲基金的交易系统。

值得注意的是,美国债市、股市都出现了大额资金重新回流的趋势。过去一周内,美国公司债市场合计发行超180亿美元,投资者认购规模达到发行量的5倍;美股市场也出现了类似的迹象,据Wind数据显示,美股所有上市公司总市值年内已增长超4.7万亿美元(约合人民币32万亿元)。

当前,“亚洲首富”遭遇的做空危机仍在发酵。据彭博亿万富翁指数的最新数据显示,2月3日,印度亿万富翁高塔姆·阿达尼的净资产为610亿美元,自做空报告发布以来,合计蒸发580亿美元(约合人民币3900亿元)。印度政府紧急出面安抚市场,当地时间2月4日,印度财长西塔拉曼发布声明称,监管机构将尽职尽责,阿达尼集团的问题不会影响印度经济。同时,印度证券交易委员会宣布,将加强对阿达尼集团旗下的上市公司股票的交易控制,提高保证金要求,以遏制卖空行为。

逼空大战

美国散户正式向华尔街空头“宣战”。

据高盛Prime部门的最新数据显示,当地时间2月3日,美国对冲基金空头回补为2015年11月以来规模最大的一次,甚至超过了2021年1月的散户狂潮。

同时,高盛报告指出,量化对冲基金在2月2日当天亏损约1.3%,为6个多月来最惨重的一天。对冲基金持续空头回补的推动下,美股软件股爆炸性上涨。

而这背后是,美国散户正在疯狂抄底美股科技股,尤其是被对冲基金大肆做空的个股。

摩根大通根据交易所公开数据的最新测算结果显示,2023年1月下旬,来自散户大军的股票和ETF交易订单占市场总成交量的23%,甚至高于2021年散户抱团热潮时创出的历史纪录(22%)。

美股散户“逼空”对冲基金的迹象,在具体的个股中体现得更为明显。以美国二手车电商平台Carvana为例,其被华尔街机构大举做空,据IHS Markit的数据显示,机构持有Carvana的空头头寸占流通股的比例一度接近60%,是罗素1000指数所有成份股中被做空比例最高的个股。

2023年以来,美股散户投资者疯狂买入Carvana,其年内股价累计涨幅已高达205%,是罗素1000指数中涨幅最大的成份股。

由此可见,美国散户正在尝试“抱团”逼空华尔街机构。目前,Carvana有超过26.6万份看涨合约易手,为历史第二高水平。

但值得一提的是,Carvana的基本面并未发生任何改变,甚至正面临巨额负债危机,已濒临破产边缘。其财报数据显示,今年第三季度亏损金额达5.08亿美元。

另外,美国散户曾经的“交易宠儿”——AMC院线2023年年内涨幅已超50%,目前该公司的空头持股比例达29%;家具和家居用品电子商务供应商Wayfair的股价年内涨幅也超过104%。

一组统计数据显示,专门追踪“散户概念股”的Roundhill MEME ETF年内的累计涨幅也高达40%,远超标普500指数的同期涨幅。

种种迹象显示,美股散户再一次试图“逼死”华尔街对冲基金。2021年美国散户与华尔街空头的“世纪逼空大战”仍历历在目,而现如今,随着市场押注美联储加息周期进入尾声,大举做空的对冲基金再次陷入险境。

高盛分析师警告称,2022年遭受重创的股票大幅反弹很可能会损害对冲基金的交易系统。

狂飙32万亿

随着市场押注美联储加息周期渐入尾声,乐观情绪开始重新主导美股市场,从债市到股市,都出现了大额资金重新回流的趋势。

以甲骨文公司为例,其在上周为收购电子医疗记录公司Cerner的过桥贷款进行再融资,公司最初计划筹集40亿美元,但最终有400亿美元涌入市场参与债券发行。由此可见,美国债券市场的热烈氛围。

甲骨文仅仅是一个缩影,过去一周内,美国公司债市场合计发行超180亿美元,投资者认购规模达到发行量的5倍。分析人士指出,随着市场预期美债利率可能见顶,固收基金经理开始重新入场抢购债券。

同时,美股市场也出现了类似的迹象。以科技股为主的纳斯达克指数持续反攻,较2022年12月低点累计涨幅已达到17.6%。据Wind数据显示,美股所有上市公司总市值年内已增长超4.7万亿美元(约合人民币32万亿元)。

另外,CNN的恐惧与贪婪指数“Fear & Greed Index”上周五一度升至76点,进入“极端贪婪”水平。

北京时间2月2日,美联储再次放缓加息步伐,加息25个基点,同时,鲍威尔释放“不久后将暂停加息”的信号,引发了市场对利率即将见顶的押注。

但最新公布的美国就业数据远超预期,给市场破了一盆冷水。对此,市场部分机构担忧,如此火爆的就业市场下,美国通胀率可能会再度攀升,美联储“暂停加息”的时间点或将延后。

当前,部分华尔街机构投资者也发出了危险警告。当地时间2月3日,号称华尔街“最精准的分析师”的Michael Hartnett警告称,目前美股的涨势过头了,标普500将在2月中旬触及高点,如果美国经济在2023年下半年出现衰退,那么投资者将会遭遇惨烈的下跌。

另外,私募巨头Elliott资产管理创始人、亿万富翁Paul Singer也持类似观点。其在非公开会议中警告,目前美国大部分估值指标,仍高于2000年互联网泡沫时期,美股熊市尚未结束,2022年20%的跌幅可能还不够。

摩根士丹利的美股策略师迈克·威尔逊也表示,涌入股市的投资者将会失望,围绕美企业绩的失望情绪可能会“加速”,近期美国股市的反弹或是假象。

印度政府紧急声明

当前,“亚洲首富”遭遇的做空危机仍在发酵。

据彭博亿万富翁指数的最新数据显示,2月3日,印度亿万富翁高塔姆·阿达尼(Gautam Adani)的净资产为610亿美元,相比做空之前的1190亿美元,蒸发580亿美元(约合人民币3900亿元),下跌幅度达48%。

另外,据FactSet的数据,自美国做空机构兴登堡发布做空报告以来,阿达尼旗下7家上市公司的市值合计减少1080亿美元(约合人民币7300亿元)。

据媒体最新调查发现,阿达尼集团的能源公司Adani poewr的独立股东Opal与阿达尼家族存在密切联系,几乎实锤了兴登堡的关键指控:阿达尼集团存在范围广泛的欺诈行为,包括利用空壳公司抬高股价以及无视印度的持股规则。

目前这场危机似乎远未结束,越来越多的人担心,阿达尼集团的危机可能蔓延到印度整个金融系统。

印度政府不得不出面安抚市场。当地时间2月4日,印度财长西塔拉曼发布声明称,监管机构将尽职尽责,阿达尼集团的问题不会影响印度的宏观经济。

在声明发布前一天,印度证券交易委员会(SEBI)指出,过去一周,企业集团股票出现异常波动,已经制定了一套明确的、公开可用的监控措施,解决特定股票的过度波动。将加强对阿达尼集团旗下的上市公司股票的交易控制,提高保证金要求,以遏制卖空行为。

据环球时报,当地时间2月4日,印度国会反对党代表要求组成联席委员会,调查印度人民党政府执政期间与阿达尼集团间的不当利益输送行为。对此,阿达尼否认其成为亚洲首富是因为与莫迪的关系,并表示,相关指控“毫无根据”。

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