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朱少醒低调加仓一家储能公司,印度股民跑步入场!

提供者 格隆汇 股市2022年11月7日 15:47
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朱少醒低调加仓一家储能公司,印度股民跑步入场!
提供者 格隆汇   |  2022年11月7日 15:47
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今日牙科股大幅高开。通策医疗、融钰集团双双一字板,正海生物、国瓷材料、美亚光电等大幅高开。

医疗设备ETF、医疗服务ETF、医疗产业ETF、医疗保健ETF纷纷跟涨。

大涨原因是受到一则消息刺激。

1、医药板块经历了14个月熊市

消息上,医保局将三级公立医院种植牙医疗服务部分的价格下调。9月8日晚间,国家医保局发布《开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》:种植牙医疗服务价格全流程调控目标为一颗牙4500元。

简单说,这个4500元包含了一整套医疗服务,比如门诊挂号、抽血、拍牙CT、种植体植入术、牙冠置入术等,但这4500不包含种植体和牙冠,可能后面还会有专门的集采。

文件里还提到4500是公立医院的目标,公立医院根据具体情况不同,可以上浮20%的调整空间,而民营医院可继续自主定价。对此,业内人士表示这次落地的政策不算很激进,价格降幅温和、合理,符合甚至好过预期。

近期落地的“北京医保局执行DRGs对创新药、创新器械、创新诊疗项目的豁免”、“医疗服务价格改革的推进”、“创新医疗器械推迟进入集采”、“种植牙服务部分价格的温和调控”等政策,一定程度上缓解了医药行业的负面情绪。

截至目前,医药板块已经历14个月熊市,对政策预期极为悲观。2021年7月以来,多只医药行业ETF跌幅超40%。

遥想两年前,2020年的消费、医药大牛市,恍如隔世。近期消费策略会门前冷落车马稀。

新能源行业接棒消费医药,热度不断升温,新能源策略会一“座”难求。人太多,以至于为了听报告,研究员直接坐在地上。

2、二季度朱少醒加仓储能

在A股上市公司,超千人参与调研的场面实属罕见,而新能源行业上市公司一场电话会议参会人数都能超千人。

8月30日,比亚迪召开电话会议,比亚迪董事长兼总裁王传福在内的多位高管参会,受邀投资者高达1119人。9月7日,宁德时代有1900名受邀投资者以电话会议的形式参加了调研活动。

4月27日反弹以来,行情分化进一步加剧。新能源行业一路上涨,光伏ETF涨超60%,电池ETF涨超50%;而另一边,消费医药行业则表现低迷,食品饮料ETF涨3%,医药医疗ETF飘绿。

从中报披露业绩看,电力设备及新能源行业二季度净利润同比去年增速在全行业排名第五。

最新披露数据显示,新能源在二季度依旧是资金关注最多的行业。

国信证券统计数据显示,二季度百亿基金与北向资金共同关注的业绩大增的公司有14家,其中电力设备及新能源行业占比最多,有4家。

(本文内容均为客观数据和信息罗列,不构成任何投资建议)

圈内大佬朱少醒管理的富国天惠精选成长混合基金,今年二季度加仓500万股巨星科技,加仓幅度达50%。

巨星科技二季度股价上涨14.46%。截至2022年上半年,共有6只基金的十大重仓股中持有巨星科技,较上季度减少1只,合计持有4674.84万股,环比上季度增加23.26%。持股市值8.81亿元,比上季度末增加2.60亿元。

巨星科技从事国内手工具行业,为美国HOME DEPOT、美国WALMART、美国LOWES、欧洲Kingfisher、加拿大CTC等多家大型连锁超市最大的工具和储物柜的供应商之一。

近期在互动平台上,巨星公司回应:针对北美家庭储能市场较大潜力,拓展开发了家用储能产品线,并取得一定进展。

另外,放眼全球市场,近期印度股民很疯狂…

3、印度股民跑步入场

疫情以来,随着印度孟买SENSEX30指数从25638点最高涨到62245点,最高涨幅142.8%,最新点位在60000点上下。

疫情之下,印度股民尝试通过股市来改变自己的财务状况。随着智能手机在印度的普及,印度投资者在跑步入场。

截至8月31日,印度中央存管服务公司(CDSL)投资者账户数为7165.08万户,国家证券存管公司(NSDL )投资者账户数量为2885.99万户,意味着印度Demat账户总数在今年8月份首次达到1亿。

而在2020年3月,印度CDSL和NSDL的投资者账户总数为4090万户。两年多,印度投资者账户数量增长近6000万户。

与印度股票市场同样快速增长的,还有印度基金行业。截至2022年7月31日,基金行业账户总数为1.35亿,其中成长/股权导向基金账户总数达到9025万,占比67%,可见印度基民偏爱高风险高波动的股票基金。

从全球市场今年表现看,截止8月底唯有孟买SENSEX 30指数飘红,其余指数全部下跌。

从ETF市场里看,尽管QDII ETF今年来平均跌幅18.8%,但其基金份额在逆势增长。其中纳斯达克指数和恒生科技指数ETF份额增加最多,数据显示:在2022年市场下跌中,一些国内投资者抄底了港美股科技股。

需要说明的是,有部分基金份额变化率格外大,数据有点异常,原因是2022年有基金有拆分,比如广发纳指ETF在7月就进行了1拆4,即1份基金份额拆为4份。

最新数据显示,A股有731只ETF产品,其中633只是股票型ETF,占比86.6%。QDII ETF产品数量占比第二,有41只。

QDII基金最大的特点就是可以全球投资,国内投资者直接投资境外市场比较困难,比如会遇到交易门槛高、交易时间有时差等问题,通常A股投资者会借助"QDII基金"来帮忙投资全球市场。

在A股QDII ETF中,以投资港美股的恒生指数、恒生科技、恒生互联网、纳斯达克指数和标普500指数为主,也有日经指数,法国、德国等欧洲市场指数ETF。不过,目前还没有跟踪越南、印度等发展中国家的指数ETF。

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